投資工作總結(jié)

投資工作總結(jié)11篇。

忙碌的生活來不及思考，工作即將結(jié)束，這個階段的工作已經(jīng)完成了，你也該寫工作總結(jié)了，總結(jié)深知自己還存在一些缺點和不足，政治理論基礎(chǔ)還不扎實，怎樣才能寫出一篇好的工作總結(jié)？以下是由小編為你整理的《投資工作總結(jié)11篇》，僅供參考，歡迎閱讀。

投資工作總結(jié) 篇1

20xx年全年共調(diào)研上市公司四家，同時參加平安資管投資會和國泰君安組織的上市公司交流會。其中，

1、2月份：

（1）參加華域汽車反路演調(diào)研，撰寫調(diào)研報告，為下一步的投資獲取重要信息，并最終實現(xiàn)良好的投資回報；

（2）接待中信建投環(huán)保行業(yè)研究員，并與該研究員進行深入交流；

2、3月份：

（1）參加平安資管投資會，在宏觀、固收和權(quán)益方面獲得相關(guān)信息，并通過撰寫會議紀要，與相關(guān)投資經(jīng)理分享會議內(nèi)容；

（2）參加東阿阿膠上市公司調(diào)研，詳細了解上市公司經(jīng)營情況和未來計劃，撰寫投資建議書；

（3）接待海通證券計算機研究員，并與該研究員進行深入交流；

（4）接待海通證券計公用事業(yè)研究員，并與該研究員進行深入交流；

3、4月份：

（1）參加華天科技調(diào)研，詳細了解上市公司經(jīng)營情況和未來計劃，撰寫投資建議書；

（2）接待國泰君安零售研究員，并與該研究員進行深入交流；

（3）撰寫中國巨石的投資建議書

4、5月份：

（1）參加國泰君安組織的上市公司交流會，和國泰君安建材行業(yè)研究員、建筑研究員、中小盤研究員、旅游行業(yè)研究員和汽車行業(yè)研究員進行交流，并參加個別上市公司的交流。

（2）接待長江證券建材行業(yè)研究員，并與該研究員進行深入交流；

（3）接待天風證券農(nóng)業(yè)研究員，并與該研究員進行深入交流；

（4）撰寫興業(yè)銀行的投資建議書；

5、6月份：

（1）參加恒立油缸上市公司調(diào)研，詳細了解上市公司經(jīng)營情況和未來計劃，撰寫調(diào)研紀要；

（2）接待東吳輕工行業(yè)研究員，并與該研究員進行深入交流；

（3）接待國泰君安有色金屬行業(yè)兩名研究員，并與兩名研究員進行深入交流；

（4）接待海富通基金基金經(jīng)理，并與該基金經(jīng)理進行深入交流；

6、7月份

（1）參加中國巨石調(diào)研，詳細了解上市公司經(jīng)營情況和未來計劃，撰寫調(diào)研紀要；

（2）參加華工科技調(diào)研，詳細了解上市公司經(jīng)營情況，撰寫調(diào)研紀要；

（3）撰寫利爾化學的投資建議書；

7、8月份

（1）撰寫榮盛發(fā)展的.投資建議書；

（2）參加蘇交科的調(diào)研，詳細了解上市公司經(jīng)營情況和未來計劃，撰寫調(diào)研紀要；

（3）撰寫北新建材的投資建議書；

8、9月份

（1）參加光大證券在南京主辦的上市公司交流會，與林洋能源、金智科技和國電南瑞等上市公司進行交流；

（2）接待和交流各行業(yè)研究員；

9、10月份

（1）參加保監(jiān)會現(xiàn)場檢查工作；

10、11月份

（1）撰寫中鼎股份、羚銳醫(yī)藥、中信證券、中國醫(yī)藥、中天科技的投資建議書；

11、12月份

（1）參加中國醫(yī)藥的調(diào)研，詳細了解上市公司經(jīng)營情況和未來計劃，撰寫調(diào)研紀要；

（2）參加鵬華基金的投資策略會，撰寫鵬華基金的投資策略會紀要；

（3）參加國金證券組織的投資策略會，撰寫國金證券的投資策略會紀要。

三、20xx年全年投資建議報告完成情況

20xx年全年共撰寫覆蓋食品飲料、建材、電子、金融、化工五大類的東阿阿膠、中國巨石、華天科技、興業(yè)銀行、利爾化學、榮盛發(fā)展、北新建材七篇投資建議報告。

投資工作總結(jié) 篇2

投資經(jīng)營部20xx年上半年

工作總結(jié)

20xx年上半年工作總結(jié)

20xx年上半年，投資經(jīng)營部在管委會集團公司的領(lǐng)導下，面對新的經(jīng)濟發(fā)展形勢，調(diào)整工作思路，從經(jīng)濟新常態(tài)中尋找新機遇新突破，克服重重困難，狠抓經(jīng)營工作，提升管理效率，現(xiàn)將20xx年度上半年工作總結(jié)匯報如下：

（一）經(jīng)濟指標完成情況：

20xx年上半年，集團公司及其下屬子公司計劃完成營業(yè)收入總額為50000萬元，實際完成51594萬元，達成計劃額的103%。計劃完成融資額100000萬元，實際完成了160000 整體上，20xx年度上半年經(jīng)營工作平穩(wěn)有序，重點經(jīng)營項目業(yè)績逐步提升。營業(yè)收入和融資工作均實現(xiàn)時間過半任務(wù)過半的目標。

(二）重點工作完成情況：

1、企業(yè)管理工作注重制度建設(shè)，注重實效

伴隨集團公司及其下屬公司項目和業(yè)務(wù)范圍的擴展，加強企業(yè)管理是推動企業(yè)健康發(fā)展的必然選擇，提升管理水平，是20xx年度計劃中的重點工作，也是踐行曲江新區(qū)經(jīng)營帶動戰(zhàn)略的具體體現(xiàn)。

（1）為了加強項目立項工作的科學性嚴謹性，成立了招商融資經(jīng)營工作領(lǐng)導小組，編制印發(fā)了《曲江臨潼度假區(qū)管委會國有投資建設(shè)項目可行性研究報告編制管理辦法(試行）》，從制度上，從操作流程上，進一步明確了責任主體，規(guī)范了可行性研究報告的編制標準，有利于立項工作的嚴謹萬元，達成計劃額的160%，超額完成半年度目標任務(wù)。

性和科學性，對度假區(qū)未來投資具有重要規(guī)范指導意義。

（2）梳理度假區(qū)投資項目資料，加強項目資料的完善和整理備案工作。

為理順項目管理流程，強化項目立項管理工作，對各項目前期資料進行規(guī)整，涉及項目有悅椿酒店、北大光華學院、芷陽廣場、大唐華清城、鳳凰池生態(tài)谷、鳳凰池公園、鸚鵡湖公園、驪山新家園、芷陽新苑等。通過對已立項目資料的系統(tǒng)梳理，進一步完善和規(guī)范了立項資料的管理工作。

2、項目拓展和管理工作同步推進

（1）悅椿酒店項目

悅椿溫泉酒店主體部分已于20xx年11月投入運營，溫泉區(qū)正在進行裝修、設(shè)備調(diào)試階段，為投入運營做最后準備工作。溫泉作為悅椿酒店的重要組成部分，是悅椿酒店得天獨厚的優(yōu)勢資源，溫泉區(qū)的投入運營，將進一步提高酒店的市場競爭力，改善酒店的經(jīng)營業(yè)績。

（2）西恩溫泉奧特萊斯項目

西恩溫泉奧特萊斯項目于20xx年3月19日舉辦了盛大新聞發(fā)布會，標志著項目建設(shè)進入收尾階段。目前項目已全部封頂。招商情況樂觀，項目深受市場普遍看好。預計8月初，品牌方進場裝修，10月份正式對位營業(yè)。

西恩溫泉奧特萊斯項目作為度假區(qū)20xx年對位開放的重點項目，項目的建成開放對于完善度假區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)鏈具有重要意義。

（3）綠城臨潼健康產(chǎn)業(yè)城項目

綠城臨潼健康產(chǎn)業(yè)城項目是20xx年西洽會重點推介及簽約項目，也是全國知名房地產(chǎn)品牌綠城在西北開發(fā)的第一

個項目。目前。項目的商務(wù)洽談?wù)谕七M，項目規(guī)劃設(shè)計工作在緊張進行中。

3、股權(quán)投資常規(guī)業(yè)務(wù)順利開展，新業(yè)務(wù)不斷嘗試 依據(jù)《股權(quán)投資管理辦法》對管委會和集團公司擬設(shè)各全資、控股、參股公司提出可行性建議，并負責公司的組建工作；對股權(quán)收購、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等股權(quán)變動事宜提出可行性方案，并完成工商變更工作；做好臨潼管委會、臨潼集團及下屬企業(yè)新增股權(quán)投資備案事宜。

（1）集團及商業(yè)公司設(shè)立子公司事宜

為了把握市場發(fā)展機遇，實現(xiàn)土地一級和二級市場聯(lián)動，集團公司擬設(shè)立1家子公司，旅游商業(yè)公司擬設(shè)立2兩家子公司，以完成了新設(shè)公司的可行性研究報告，相關(guān)工作正在推進。

（2）西安西恩溫泉奧特萊斯文化旅游有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜

目前已過臨潼管委會聯(lián)席會審批，并按照要求完善資料。

（3）錦華置業(yè)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜

依據(jù)相關(guān)規(guī)定，正在重新擬定股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案。

4、子公司管理工作有突破創(chuàng)新

面對經(jīng)濟新常態(tài)，依據(jù)管委會和集團公司的要求，20xx年子公司管理在延續(xù)以往經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，進一步尋求創(chuàng)新，以提高管理效率。

（1）完成了20xx年度目標責任書的制定工作

20xx年目標責任，依據(jù)曲江新區(qū)精神，在臨潼管委會和集團公司統(tǒng)一部署下，進一步優(yōu)化目標責任考核結(jié)構(gòu)。結(jié)合新的形勢，對考核內(nèi)容進行了大調(diào)整，使得考核更加貼近各

公司實際，更加公平合理，更能調(diào)動各公司的能動性。

（2）完成了20xx年目標責任責任考核兌現(xiàn)工作

獎優(yōu)罰劣，權(quán)責利相結(jié)合是現(xiàn)代企業(yè)管理理念，也是臨潼目標責任考核的原則。針對20xx年度目標責任完成的優(yōu)秀單位，依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度，兌現(xiàn)了獎勵措施。

（3）完成了對各下屬公司的調(diào)研工作

按照管委會的統(tǒng)一部署安排，組織臨潼管委會和集團公司領(lǐng)導對各下屬公司進行了實地調(diào)研工作，深入各公司一線，組織現(xiàn)場座談，全面了解各公司經(jīng)營情況，協(xié)調(diào)解決各公司在經(jīng)營中存在的困難，為各公司下一階段的發(fā)展理清思路。

（4）依據(jù)《投資企業(yè)管理辦法》對管委會集團公司各分子公司的日常經(jīng)濟指標、重點工作完成情況進行動態(tài)管理。

5、項目立項工作：

20xx年上半年，完成了臨順大道、1#配水中心及生態(tài)停車場的新項目立項工作，有力支持了度假區(qū)建設(shè)事情的持續(xù)發(fā)展。

投資工作總結(jié) 篇3

20xx年上半年，在集聚區(qū)黨工委、管委會的正確領(lǐng)導下，投資促進局緊緊圍繞主導產(chǎn)業(yè)，以打造最佳營商環(huán)境為抓手，通過積極招商選商，努力做好項目服務(wù)，招商引資工作取得了明顯成效，現(xiàn)將上半年工作總結(jié)如下。

一、工作目標完成情況

截止6月底，累計完成招商引資到位資金達41億元，完成全年目標任務(wù)的51%。其中續(xù)建項目30個，簽約及新開工項目8個，洽談項目6個。

二、招商引資工作情況

一是積極參加招商活動，捕捉招商信息。先后組團參加了第十二屆中國河南國際投資貿(mào)易洽談會、第十屆加工貿(mào)易博覽會、20xx年儲能國際峰會等重大招商活動，并在20xx年有色金屬年會上做了千億級有色金屬產(chǎn)業(yè)基地專題推介，有力地宣傳了集聚區(qū)的投資環(huán)境及政策，同時，在第十二屆投洽會上與河南聯(lián)創(chuàng)凈水科技有限公司、河南宏泰新材料有限公司成功簽約。二是圍繞主導產(chǎn)業(yè)，力求龍頭引進。先后接待了中外運集團、三峽電力集團、葛洲壩電力集團、南都電源、中油昆侖集團、河南泰達新能源、深圳奧德圣公司等重點客商20余次，達80余人次，加強了集聚區(qū)的對外開放合作平臺，為項目的簽約落地奠定了堅實基礎(chǔ)。

三、重點項目進展情況

1、總投資19億元的再生鉛資源循環(huán)利用及高效清潔生產(chǎn)技改工程。該項目由豫光集團投資采用公司具有自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)，對原有的2條18萬t/a的廢鉛酸蓄電池分離拆解生產(chǎn)線、2條再生鉛冶煉生產(chǎn)線進行工藝技術(shù)、裝備升級改造。目前該項目正在進行廠房建設(shè)。

2、總投資5億元的年產(chǎn)30萬噸聚氯化鋁及30萬噸鋁酸鈣粉項目。該項目由河南聯(lián)創(chuàng)凈水材料有限公司投資建設(shè)，項目占地約100畝，擬建設(shè)兩條聚氯化鋁生產(chǎn)線及一條鋁酸鈣粉正產(chǎn)線。目前該項目安評手續(xù)已辦結(jié)，環(huán)評征求意見已經(jīng)完成，廠區(qū)擋墻已建成，正在進行場地平整及排水系統(tǒng)施工。

3、總投資1.6億元年產(chǎn)120萬噸潔凈煤項目。該項目由上海守濟公司投資，計劃占地100畝。建設(shè)4條年產(chǎn)120萬噸潔凈煤生產(chǎn)線及洗選。目前，該項目辦公樓已建成投用，生產(chǎn)廠房正在施工。

4、總投資1.5億元年產(chǎn)10萬噸以上氧化鋅項目。該項目由濟源擎宇實業(yè)有限公司投資，擬占地50畝，建設(shè)一條年產(chǎn)10萬噸以上氧化鋅生產(chǎn)線。目前，該項目正在辦理前期手續(xù)，場地平整正在施工。

5、總投資8000萬的20xx新能源鋰離子電池項目。該項目由濟源力尚時代新能源科技有限公司投資建設(shè)，計劃占用集聚區(qū)標準化廠房10000平方米，建設(shè)年產(chǎn)1000萬只鋰離子電池項目。目前該項目正在辦理前期手續(xù)，廠房改造正在進行設(shè)計。

四、下半年工作謀劃

一是突出有色金屬主導產(chǎn)業(yè)，依托豫光集團、萬洋集團、金利集團等龍頭企業(yè)，主要圍繞鉛、鋅、銅等有色金屬和金、銀等貴金屬深加工以及硫酸等副產(chǎn)品下游鏈條開展招商，緊密跟進美國江森蓄電池、20xx新能源鋰電池、豫光銅箔加工等重點項目，積極對接廣州、深圳、福建等金銀飾品加工協(xié)會及重點企業(yè)，力爭引進銅深加工、金銀深加工及衛(wèi)浴閥門等項目，謀劃建設(shè)金銀深加工產(chǎn)業(yè)園。二是加大靜脈產(chǎn)業(yè)招商力度，積極謀劃建設(shè)工業(yè)固廢處置、建筑垃圾資源化利用、餐廚垃圾處理等項目，重點推進豫光鉛鋅冶煉廢渣處置中心項目、聯(lián)創(chuàng)凈水材料項目等，將集聚區(qū)內(nèi)的廢渣、廢酸、廢氣“吃干榨凈”，力爭實現(xiàn)資源循環(huán)利用。三是充分把握集聚區(qū)增量配電業(yè)務(wù)試點單位機遇，加緊對接三峽電力集團、葛洲壩電力集團等大型央企，全力引進一批儲能電站及能源電站項目，不斷發(fā)展壯大能源及新能源產(chǎn)業(yè)，逐步形成新的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，確保年底完成80億招商引資到位資金任務(wù)。

投資工作總結(jié) 篇4

一、20xx年1-6月招商引資工作成效

(一)市對縣目標任務(wù)完成情況

1-6月實現(xiàn)到位資金83.50億元，完成全年目標任務(wù)的64.23%。完成國內(nèi)市外固定資產(chǎn)投資52.70億元。完成全年目標任務(wù)的65.88%。完成國內(nèi)省際間直接投資56.78億元。完成全年目標任務(wù)的70.98%。完成制造業(yè)類項目直接投資59.58億元，占當年到位資金的71.35%。完成省內(nèi)市外直接投資26.71億元，完成全年目標任務(wù)的53.42%。完成20xx年簽約項目投資額任務(wù)112億元，完成全年目標任務(wù)的56%。完成新引進投資額5億元及以上項目11個，占全年目標任務(wù)的110%。完成新引進制造業(yè)類項目10個，占比為83.33%。第十六屆西博會以來簽約項目履約率94.23%、開工率84.62%、資金到位率22.48 %。20xx年縣委、政府主要領(lǐng)導帶隊外出參加招商活動合計13次。20xx年1-6月開展專題投資推介活動2次。共報送投資促進動態(tài)信息32條，均超額完成市上目標任務(wù)。

(二)20xx年重大平臺活動簽約情況

20xx年以來大竹縣共參加兩次省級重大活動，分別于4月在成都舉行的“20xx中外知名企業(yè)四川行活動”和5月在重慶舉辦的第21屆“西洽會”，其中在20xx年中外知名企業(yè)四川行活動上大竹縣大放光彩，共簽約項目12個，簽約額112億元，得到市委市政府的高度肯定。第21屆“西洽會”活動上大竹縣共簽約項目8個，簽約金額150.2億元。

(三)川渝合作(達州·大竹)示范園建設(shè)情況

川渝合作(達州·大竹)示范園建設(shè)作為全市重點項目正日臻成熟，目前已簽約12家，其中深圳卡立通科技產(chǎn)業(yè)園項目2條手機整機生產(chǎn)線已投產(chǎn)運營，2條攝像頭生產(chǎn)線預計7月底安裝完成;深圳常瑞科技智能終端產(chǎn)業(yè)園項目、江蘇丹陽甜鑫模具注塑、電感器生產(chǎn)項目已經(jīng)移交廠房，正裝修廠房，深圳常瑞項目預計8月底可裝修完成;深圳市核動能電子科技有限公司聯(lián)合5家整機相關(guān)配套企業(yè)投資打造智能終端產(chǎn)業(yè)園項目已經(jīng)簽訂協(xié)議，正等待廠房騰退，即可入駐;四川寰宇綠動科技環(huán)保電動特種車輛生產(chǎn)基地項目、重慶力奧手機屏幕及SMT制造加工項目、東莞米耀科技智能終端配套項目已簽正式協(xié)議在等政府自建的標準化廠房完工;貴州配寶新能源科技有限公司鋰離子電池生產(chǎn)線項目、東莞市勇邁五金制品有限公司等9個項目已達成一致，待完善協(xié)議后即可簽約;另還有17個項目正在洽談，總計簽約和在談項目38家，預計五年累計產(chǎn)值669.5億元。超額完成達州市下達的20xx年10家電子信息企業(yè)落地的目標任務(wù)。

二、存在的問題

一是支撐經(jīng)濟快速發(fā)展的大項目少，起產(chǎn)業(yè)帶動作用的龍頭企業(yè)缺乏。

二是海關(guān)出口機構(gòu)的.缺失?，F(xiàn)在很多企業(yè)業(yè)務(wù)涉及海外，出口報關(guān)成為常事，然而目前，達州方圓150公里范圍內(nèi)無一市州設(shè)立海關(guān)機構(gòu)，我市及周邊的巴中、廣安等地的進出口貨物均無法在當?shù)剡M行報關(guān)和接受監(jiān)管、查驗，這增加了企業(yè)成本，不利于外向型經(jīng)濟發(fā)展。

三是產(chǎn)業(yè)鏈招商還不成熟。由于我縣很多產(chǎn)業(yè)起步晚，配套還不完善，產(chǎn)業(yè)鏈延伸水平、骨干企業(yè)帶動作用不強。

投資工作總結(jié) 篇5

淺析政府投資項目概算評審報告

劉江

1楊俐2

“政府投資項目”指：“為滿足社會需要，由政府作為出資人和最終業(yè)主，使用政府資金興建的，具有公共品性質(zhì)和公益性目標的固定資產(chǎn)投資項目[1]。”目前我省政府投資項目日漸增多，為了提高政府投資項目的資金使用效率，將建設(shè)項目的投資控制在事先階段，“政府投資項目評審中心”（以下簡稱評審中心）應(yīng)運而生，評審工作正如火如荼地進行，但評審工作的結(jié)晶——評審報告的質(zhì)量卻參差不齊，令項目投資管理部門在項目決策時難以從報告中及時得到相關(guān)的信息，嚴重影響了評審工作的效率和效用。因此，研究與分析目前評審報告中的問題并提出新的要求及內(nèi)容是非常有意義的。本文以初步設(shè)計概算評審報告（以下簡稱概算評審報告）為例，進行研究分析，提出報告應(yīng)包含的內(nèi)容，供行業(yè)專家商榷，學習。

1．目前概算評審報告的現(xiàn)狀 項目基本情況描述主次不分

有些概算評審報告中花了大量篇幅在描述項目基本情況，但卻主次不分，導致報告閱讀者無法從中取得重要信息，如項目概況未具體描述前期可行性研究報告批復的建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容或只描述了可行性研究報告批復的內(nèi)容而未描述本次初步設(shè)計審批的建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容；評審項目的工程特征中未描述建設(shè)地點及現(xiàn)場的施工條件；評審范圍的描述不清晰；評審依據(jù)的描述不完整等。

評審情況說明分析過于簡單

很多評審報告里面描述了不少審核的細節(jié)，如土石方審減了多少立方米、磚砌體審減了多少立方米、鋼筋審減了多少噸、混凝土審減了多少立方米等等，所占篇幅非常巨大，但卻未涉及到有無重大的重復或漏項、爭議問題如何處理、建設(shè)其他費用的計算依據(jù)、材料價格的來源渠道等情況的說明。

報告的深度不夠

大多數(shù)報告中沒有對評審項目的風險進行評估并提出應(yīng)對措施，也沒有對后期造價控制提出具有建設(shè)性的合理化建議，更沒有對設(shè)計提出優(yōu)化建議與措施。項目初步設(shè)計概算如超過批復的投資估算，未對具體原因進行詳細對比分析，導致無法及時為項目投資管理相關(guān)部門提供完整、有效的信息。 報告邏輯性不強

雖然有些報告的內(nèi)容相對較完整，但其邏輯性不強，主次不明顯，前后內(nèi)容和數(shù)據(jù)存在矛盾。如有些概算評審報告中的評審范圍與概算書中的內(nèi)容存在嚴重不一致；評審報告中的建設(shè)規(guī)模與總概算表中的數(shù)據(jù)不一致；評審結(jié)論數(shù)據(jù)與評審對比分析表、投資估算對比分析中的數(shù)據(jù)不一致等。

2．概算評審報告內(nèi)容分析

概算評審報告作為概算評審工作的結(jié)晶，必須要有新意、有亮點，充分發(fā)揮其作用，不能為報告而寫報告。因此對評審報告必須要有嚴格的要求。首先，報告能讓閱讀者不用翻閱其他資料即可以從報告中得到他們想要的信息；其次，報告能充分發(fā)揮評審小組成員的專業(yè)特長，及時發(fā)現(xiàn)設(shè)計中存在的問題與不足，為設(shè)計單位提供設(shè)計優(yōu)化方案或材料優(yōu)化方案；能對整個項目的投資風險進行評估并提出應(yīng)對措施；對重大重項、漏項及爭議的解決方案要能進行詳細描述。同時，評審報告能通過在評審過程中發(fā)現(xiàn)的問題結(jié)合工作經(jīng)驗，為項目管理單位在后期項目實施階段過程管理中提出注意事項及建設(shè)性的建議。

項目概況

介紹評審項目相關(guān)的單位，如業(yè)主單位，是否有代理業(yè)主，設(shè)計單位、設(shè)計概算編制單位，建設(shè)地點等內(nèi)容。

描述評審項目可行性研究報告的相關(guān)內(nèi)容，如批復的建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容，投資估算及資金來源，招標核準事項及建設(shè)工期等內(nèi)容。

詳細介紹本次初步設(shè)計概算評審的項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容，包括與可行性研究報告對應(yīng)的內(nèi)容，并且保持格式及分類方法相對一致，以便進行對比分析。同時應(yīng)詳細描述本次評審項目的外圍環(huán)境及細部工程特征，如建設(shè)地址現(xiàn)場踏勘情況，周邊是否有土方堆場；項目的詳細構(gòu)成，如基礎(chǔ)形式、結(jié)構(gòu)類型、裝飾安裝做法等內(nèi)容。

描述概算評審項目的價格基準期，以便后期類似項目參考使用時進行價格折算。

評審范圍

詳細介紹本次評審的范圍，包含哪些內(nèi)容，不包含哪些內(nèi)容，讓報告閱讀者熟悉本次評審的內(nèi)容。如在某項目概算評審時，因拆遷原因該項目無法在短期內(nèi)按照可行性研究報告批復的建設(shè)內(nèi)容完全實施，根據(jù)相關(guān)單位出具的證明文件，本次評審的范圍為一期先期實施部分，不包含擬納入二期實施的內(nèi)容，故應(yīng)在評審包含的范圍和不包含的范圍中將一、二期建設(shè)內(nèi)容描述清楚。

評審依據(jù)

主要描述項目的項目建議書批復、可行性研究報告批復等前期文件，《建設(shè)項目設(shè)計概算編審規(guī)程》（CECA/GC2-xx）、相關(guān)計量計價規(guī)范及其配套文件、材料價格的來源、經(jīng)審查的初步設(shè)計文件、初步地勘資料及現(xiàn)場踏勘的情況以及編制單位報送的設(shè)計概算資料等。

評審情況說明

初步設(shè)計概算一般包含工程費用、工程建設(shè)其他費用、預備費、建設(shè)期貸款利息等內(nèi)容，因此在描述評審情況時也應(yīng)該按照以上內(nèi)容的調(diào)整情況進行描述。

工程費用

該部分費用為工程的實體費用，在描述時應(yīng)按項目的構(gòu)成，分單項工程逐一進行說明，且總的審核情況應(yīng)與各單項工程審核情況的匯總基本保持一致。

工程建設(shè)其他費用

該部分費用一般按相關(guān)文件進行計算，應(yīng)分項進行描述，并注明所采用的文件名稱。若存在項目評審時建設(shè)單位已就某事項進行了委托，根據(jù)建設(shè)單位提供的已簽定的合同協(xié)議書及相關(guān)說明，且此項費用在文件規(guī)定范圍內(nèi)時，可按合同金額計入概算，并在概算評審報告中加以描述。對投資估算與初步設(shè)計概算列項有差異的費用，如后續(xù)相關(guān)部門頒發(fā)了新的文件導致增加或減少的項目，可根據(jù)實際情況進行調(diào)整，也應(yīng)在概算評審報告中加以說明。

預備費

該費用按工程費用及工程建設(shè)其他費用之和的一定比例計算，但應(yīng)扣除土地的費用。

建設(shè)期貸款利息

建設(shè)期貸款利息應(yīng)根據(jù)可行性研究報告批復中的資金籌措方案進行計算。若建設(shè)單位未貸款，則無需計算該項費用，報告中也可不進行描述。

特別事項說明

在審核工程費用、工程建設(shè)其他費用、預備費、建設(shè)期貸款利息時，對于主要分歧事項及最終的處理結(jié)果、重大的重項、遺漏項目等內(nèi)容進行詳細說明。若爭議問題咨詢了相關(guān)管理部門，則應(yīng)在報告中留存咨詢記錄或管理部門出具的書面說明文件。

評審結(jié)論 對投資估算中的數(shù)據(jù)進行描述； 對本次經(jīng)評審后的概算數(shù)據(jù)進行描述；

將經(jīng)評審的概算數(shù)據(jù)與投資估算中的數(shù)據(jù)進行對比分析，若概算金額在投資估算金額以內(nèi)，則說明控制效果良好，若概算金額超過投資估算金額，則必須寫明詳細原因。

存在的問題及建議

項目評審結(jié)束后，概算評審咨詢機構(gòu)需對本次項目初步設(shè)計概算評審進行總結(jié)、評估，披露問題，并提出具體建議。

對整個評審過程進行評價。從接收評審資料至出具評審報告，評審過程中有哪些程序不合理或不完善，需要在后續(xù)的評審工作中加強、提高，都應(yīng)寫在報告中。

對于初步設(shè)計文件及相關(guān)資料的建議。對于初步設(shè)計資料中不完善或不經(jīng)濟的地方，應(yīng)提出優(yōu)化建議。如在某項目概算評審中，我公司對外墻保溫做法、屋面做法及綠化植物參數(shù)等事項提出優(yōu)化建議，建設(shè)單位及設(shè)計單位協(xié)商后均予以采納，為政府節(jié)約了大量投資，提高了政府投資的效益與效用。

對后期項目建設(shè)實施管理的建議。哪些項目在實施過程中可變性比較大，有可能會增加或減少，均應(yīng)寫在報告中。

對下一階段的投資控制的建議。在項目概算評審結(jié)束后，對項目情況已非常熟悉，應(yīng)對后期招標控制價、施工階段造價控制等提出合理化建議，以便建設(shè)單位在后期投資控制管理中防患于未然。

對整個項目的投資風險進行評估，并提出應(yīng)對措施，是規(guī)避、轉(zhuǎn)移、減輕還是接受。

附件

概算評審報告的附件對于報告來說至關(guān)重要，其支撐著報告的內(nèi)容，影響著報告的完整。通常主要包含編制單位、建設(shè)單位和評審單位三方簽認的確認表、經(jīng)評審的概算總表（含概算書）、經(jīng)評審概算與投資估算的差異對比表、經(jīng)評審概算與送審概算的差異對比表、質(zhì)量控制記錄（含詳細審查明細）、現(xiàn)場勘察記錄（含影象資料打印件）、材料詢價記錄及相關(guān)證明材料、可行性研究報告批復文件、會議紀要、與相關(guān)單位的往來函件等資料。

3.結(jié)束語

概算評審報告是評審工作的結(jié)晶，也是評審咨詢機構(gòu)所有評審工作的體現(xiàn)，更是項目投資管理相關(guān)部門了解該項目情況的來源，因此評審報告必須做到規(guī)范、全面、內(nèi)容豐富、主次分明、附件齊全。

以上就是筆者在工作中對概算評審報告內(nèi)容的一些建議與看法，希望同行專家能從中得到體會并加以思考，也希望能起到拋磚引玉的作用，使大家對概算評審報告引起重視，努力提高概算評審報告的質(zhì)量，促進政府投資項目評審工作不斷改進，為做好日益擴大的政府投資項目的評審工作，當好政府投資項目決策的參謀助手，進一步推進政府投資項目科學化、規(guī)范化管理做出貢獻。

參考文獻

[1] 尹貽琳.政府投資項目的投資控制問題研究[博士學位論文].天津：天津大學，xx [2] 成都市政府投資項目評審質(zhì)量保障體系[內(nèi)部控制體系].成都：成都市評審中心，xx

投資工作總結(jié) 篇6

同志們：

根據(jù)會議安排，現(xiàn)將我市1-7月固定資產(chǎn)投資完成情況和下步抓好固定資產(chǎn)投資工作安排如下：

一、1-7月固定資產(chǎn)投資完成情況

今年以來，面對復雜、多變的經(jīng)濟形勢，在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，全市上下認真貫徹落實科學發(fā)展觀，積極落實國家“保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、保穩(wěn)定”的一系列宏觀調(diào)控政策，堅持以項目建設(shè)為重點，狠抓固定資產(chǎn)投資工作，促進了固定資產(chǎn)投資的增長。據(jù)統(tǒng)計，1-7月，全市50萬元以上城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成133億元，同比增長。其中：第一產(chǎn)業(yè)完成投資億元，同比增長；第二產(chǎn)業(yè)完成投資億元，同比增長；第三產(chǎn)業(yè)完成投資億元，同比增長?；窘ㄔO(shè)完成投資80億元，同比增長14%；更新改造完成投資34億元，同比增長；其他投資完成億元，同比增長；房地產(chǎn)開發(fā)完成投資億元，同比下降。

各縣投資計劃完成情況（見附表）

在全市固定資產(chǎn)投資完成額中，重點建設(shè)項目完成投資億元，完成年計劃的。其中：農(nóng)林水利項目完成億元，為年計劃的；交通項目完成億元，為年計劃的；能源電力項目完成億元，為年計劃的；產(chǎn)業(yè)項目完成億元，為年計劃的；城建項目完成億元，為年計劃的；社會事業(yè)項目完成億元，為年計劃的；市場建設(shè)項目完成億元，為年計劃的。

二、當前固定資產(chǎn)投資存在的主要問題

從我市1-7月固定資產(chǎn)投資完成情況看，存在的主要問題一是完成計劃進度慢，全市50萬元以上城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成年計劃的，按均衡進度要求，欠計劃進度近17個百分點。二是增長速度低，1-7月，我市50萬元以上城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速為，雖比去年同期高個百分點，但比全國增速低23個百分點，比全省低近個百分點，增長速度在全省9個地州市中處于掛末位置。三是固定資產(chǎn)投資完成額繼續(xù)下行，據(jù)統(tǒng)計，7月份50萬元以上城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成億元，比上月的億元減少4億元，下降。主要原因為：

1、重點項目投資完成情況較差

今年全市重點項目105個，計劃完成投資160億元，至7月底止，完成投資億元，占年計劃的，欠計劃進度個百分點。一是續(xù)建工程中的茅臺高速公路、赤水竹漿項目今年掃尾，投資比去年同期減少近3億元。二是構(gòu)皮灘電站、*80萬噸氧化鋁項目進入設(shè)備安裝階段，土建投資減少，導致投資減少億元。三是在建交通、原材料、水泥項目和市級重點項目因資金不到位，工程進度緩慢。四是計劃新開工項目因前期工作深度滿足不了審批、核準的要求，開工率較低，投資完成較差。今年計劃新開工項目42個，1-7月開工13個，開工率31%，完成投資億元，完成年計劃的。

2、房地產(chǎn)投資負增長

據(jù)統(tǒng)計，1-7月全市房地產(chǎn)業(yè)完成投資億元，比去年同期下降。全市商品房屋銷售面積平方米，下降56%；商品房空置面積萬平方米，增長；新開工面積萬平方米，下降。

3、新增中央投資項目建設(shè)進度慢

目前中央新增投資項目已下達4批共865個（含打捆項目），投資13億元，目前已開工項目676個，竣工項目409個，有187個還未開工。前3批項目需市、縣配套資金萬元，實際到位資金億元，到位率，還需市、縣配套億元（第一批553萬元、第二批8427萬元、第三批5375萬元），地方配套資金壓力大。如正安縣石峰水庫工程，總投資億元，中央已下達4000萬元，由于該項目存在超概，初步估計存在1億元左右的資金缺口未落實。

三、固定資產(chǎn)投資工作的安排意見

7月21日，曉光市長在市政府三屆七次全會暨半年經(jīng)濟工作調(diào)度會上，對下半年的全市經(jīng)濟工作作了全面、系統(tǒng)的安排部署，對做好下半年的固定資產(chǎn)投資工作講得很到位，有很強的指導性和針對性，各級各部門必須狠抓落實。從1-7月固定資產(chǎn)投資完成情況看，要完成全年固定資產(chǎn)投資379億元計劃任務(wù)，后5個月必須完成投資246億元，月均需完成億元，比前7個月平均數(shù)增長倍，是今年最高月（6月份億元）完成投資的倍，形勢十分嚴峻，任務(wù)非常艱巨。為此，我就做好下半年的投資工作講幾點意見，供同志們參考。

1、進一步明確任務(wù)，落實責任

各縣和各部門要按照“目標不變、任務(wù)不減、工作不松”的要求，認真總結(jié)前7個月的投資工作，找準存在的差距，明確工作的努力方向和重點，要按照市人民政府下達的固定資產(chǎn)投資任務(wù)，以重點建設(shè)項目和中央新增投資項目為抓手，按照“定項目、定責任、定目標、定時間、定獎懲”的工作要求，進一步將后5個月的固定資產(chǎn)投資任務(wù)分解落實到責任單位和責任人，并加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促檢查力度，使投資計劃真正落到實處。

2、要強化重點項目建設(shè)，確保投資增長

重點建設(shè)項目要遵循“屬地管理、條塊結(jié)合、業(yè)主負責”的基本原則，各縣人民政府和市主管部門、項目業(yè)主、建設(shè)單位要加強協(xié)調(diào)配合。根據(jù)項目不同情況，實施分類指導，

第一，在建工程抓進度。各縣政府和主管部門要以在建的重點交通、能源、原材料、城市基礎(chǔ)設(shè)施等項目為抓手，一是要著力幫助項目業(yè)主協(xié)調(diào)落實建設(shè)資金，督促業(yè)主足額到位項目資本金；按照“誰承諾、誰貸款”的原則，協(xié)調(diào)各商業(yè)銀行落實項目投資貸款。二是幫助業(yè)主落實建設(shè)施工條件，各縣、鄉(xiāng)人民政府要進一步幫助項目業(yè)主和施工企業(yè)及時解決征地、拆遷、供電、供水、炸材、礦山、石料、運輸、治安等施工中遇到的困難和問題，排除各種對施工干擾，確保工程建設(shè)順利實施。三是項目業(yè)主要督促施工企業(yè)加強施工現(xiàn)場管理，優(yōu)化施工組織設(shè)計，倒排工期，增加施工力量，加快建設(shè)進度，完成更多的投資和實物工作量。

第二，新開工項目抓開工。對未開工的29個項目，市縣發(fā)改部門要圍繞國家審批、核準的工作要求，主動幫助項目法人做深做細前期工作，滿足審批核準的要求。一是要落實項目法人和籌集項目資本金。二是項目法人要委托有資質(zhì)的咨詢機構(gòu)編制可研報告和項目申請報告。三是市縣有關(guān)主管部門要指導和幫助項目法人做好項目規(guī)劃選址、土地預審、環(huán)境影響評價、水土保持、安全評價、工業(yè)衛(wèi)生等項目審批的支持性文件。四是發(fā)改、財政、金融部門要幫助項目業(yè)主協(xié)調(diào)銀行貸款。

第三，積極謀劃，超前做好明年重點建設(shè)項目的申報。各縣和各部門要抓住國家“擴內(nèi)需、保增長”的機遇，積極謀劃、超前思考，爭取更多的項目列入國家和省投資計劃。一是對今年的省列重點預備項目，要完善項目審批程序、創(chuàng)造開工條件，力爭明年開工建設(shè)。二是要圍繞市委、市政府確定的“八大建設(shè)”任務(wù)，結(jié)合國家投資政策，做好項目策劃，積極申報。三是今年5月我委編制印發(fā)了《*市重點建設(shè)項目選編》，其中收集了含交通、城建、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、旅游等438個項目，投資3307億元，請認真研究做好這部分項目的前期工作，形成重點建設(shè)項目“成熟一批、推出一批、建設(shè)一批”的梯次滾動發(fā)展機制。

3、抓好新增中央投資項目的實施

目前國家已累計安排我市新增中央投資補助億元，各縣、各部門要按照中央提出的“百分之百按時開工，百分之百地方配套資金到位，百分之百問題整改，百分之百建成發(fā)揮效益”的要求，各縣和各部門要繼續(xù)高度重視，加強領(lǐng)導，落實責任，必須嚴格遵守基本建設(shè)程序和工程“四制”管理的要求，加強項目監(jiān)管，確保工程建設(shè)質(zhì)量和資金安全，提高投資效益，堅決杜絕“半拉子”工程和“豆腐渣”工程，真正把中央新增投資項目建設(shè)成為各級黨委政府的“民心工程”“廉政工程”和“政績工程”。一是對第一批項目要抓項目收尾、竣工驗收、交付使用，及時發(fā)揮投資效益。二是對第二、三批項目省政府要求6月15日和7月15日前“百分之百”開工，并落實地方配套資金，各縣要再次認真細查開工和資金到位情況，千萬不能出問題，影響全市全省大局，同時要繼續(xù)加強工程建設(shè)管理，加快建設(shè)進度。三是第四批項目投資計劃已陸續(xù)下達，各縣要繼續(xù)做好項目開工前的各項準備工作，爭取早日開工建設(shè)。

4、加強銀政、銀企合作

今年4月，市政府已與駐遵8家金融機構(gòu)簽定了1000多億元貸款的意向合作協(xié)議，從目前情況看，落實不夠理想。各縣和各部門要進一步加強與金融機構(gòu)的項目對接，搭建好融資平臺，落實貸款條件，努力爭取銀行貸款支持。同時，要進一步改善和優(yōu)化投資環(huán)境，以工業(yè)園區(qū)建設(shè)為重點，加大招商引資力度，促進工業(yè)投資增長。

5、加強固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計工作

固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計是檢驗投資計劃完成的主要手段，是投資成果的最終體現(xiàn)，也是政府投資決策的重要依據(jù)和基礎(chǔ)，各縣各部門要高度重視和加強固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計工作，要依法、及時、全面、準確地做好固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計工作，要以固定資產(chǎn)投資項目為依據(jù)，建立健全統(tǒng)計臺帳，加強統(tǒng)計核算，對固定資產(chǎn)投資做到不重、不漏、不錯地統(tǒng)計。一是對50萬元以上城鎮(zhèn)投資項目，市xx已將項目單子印發(fā)大家，請各縣和項目主管部門要認真核對，未上報的要在本月底前上報；對投資額有漏報、少報和瞞報的，要進一步核準后上報；對虛報、重報的，要堅決核減。二是對50萬元以下的中央新增投資項目可以縣為單位，對同類項目實行打捆匯總統(tǒng)計上報。三是對50萬元以下的城鄉(xiāng)投資項目，各縣要按照統(tǒng)計的相關(guān)規(guī)定，科學制定統(tǒng)計調(diào)查方案，加強統(tǒng)計調(diào)查工作，使50萬元以下城鄉(xiāng)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計更加科學合理，能經(jīng)受住省市xx評估。

同志們，當前我市固定資產(chǎn)投資形勢非常嚴峻，建設(shè)任務(wù)相當繁重，各地各部門必須圍繞年度目標任務(wù)，以項目建設(shè)為抓手，努力破解項目審批難、征地拆遷難、融資難、進度慢等難題，在狠抓落實上下苦功夫、下真功夫，堅定信心，迎難而上，千方百計加快重點工程建設(shè)，全面完成固定資產(chǎn)投資計劃。

投資工作總結(jié) 篇7

20xx年就快結(jié)束，回首今年的工作，有碩果累累的喜悅，有與同事協(xié)同攻關(guān)的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵。時光過得飛快，不知不覺中，充滿希望的馬年就伴隨著新年伊始即將臨近?？梢哉f，今年是公司推進改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年。現(xiàn)就本年度重要工作情況總結(jié)如下：

一、崗位轉(zhuǎn)換、虛心學習、努力工作、圓滿完成任務(wù)

在20xx年年末，我由陳主席秘書一職換崗到普提金投資部工作，新的工作帶來全新的挑戰(zhàn)。新的環(huán)境，工作形式，辦公氛圍都截然不同。在這段時間里，我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法，干中學、學中干，不斷掌握方法積累經(jīng)驗。

我注重以工作任務(wù)為牽引，依托工作崗位學習提高，通過觀察、摸索和實踐鍛煉，較快地完成任務(wù)。問領(lǐng)導、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。在各級領(lǐng)導和同事的幫助指導下，逐漸摸清工作中的基本情況，找到切入點，把握住工作重點和難點。

二、主要經(jīng)驗和收獲

1.只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能更快更好適應(yīng)新的工作崗位。

2.只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持良好的團隊工作狀態(tài)。

3.只有堅持原則、落實制度、認真規(guī)劃，才能把工作有條有序開展開來。

4.只有樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好。

5.只有扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，才能在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用。

三、工作中的不足

經(jīng)過這段時間的學習，總的來說不足之處還有很多，比如對融資流程、財務(wù)報表、各種準備材料都還不是很熟悉，有待在實踐過程中加強掌握。

總結(jié)下來：在這一年的工作中接觸到了許多新事物、產(chǎn)生了許多新問題，也學習到了許多新知識、新經(jīng)驗，使自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進一步的完善。在日常的工作中，我一定時刻要求自己從實際出發(fā)，堅持高標準、嚴要求，力求做到業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德素質(zhì)雙提高。

投資工作總結(jié) 篇8

今年上半年以來，區(qū)投資公司在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實科學發(fā)展觀，全面實施“創(chuàng)業(yè)富民、創(chuàng)新發(fā)展”戰(zhàn)略，以經(jīng)濟建設(shè)為中心，以做大做強公司為目標，開拓進取，扎實工作，圓滿完成了上半年工作目標，各項工作取得了可喜成績?，F(xiàn)將今年上半年工作總結(jié)和下半年工作思路匯報如下：

一

、上半年工作回顧

（一）扎實推進在建工程項目建設(shè)

城東經(jīng)濟適用房建設(shè)取得突破性進展。為解決中低收入家庭的住房問題，根據(jù)市、區(qū)政府安排，我公司組織實施了城東經(jīng)濟適用房工程。該工程是20xx年市重點工程，也是市政府為民辦實事的民生工程，總投資1.85億元，于20xx年9月正式開工。為保證經(jīng)濟適用房如期交房，公司領(lǐng)導精心組織、周密安排，全體人員加班加點、夜以繼日，克服工期短、工程量大、資金緊等困難，抓緊辦理各項前期準備工作，完善相關(guān)資料、手續(xù)，加大工程督查、督辦力度，及時解決工程建設(shè)中的重點、難點問題，工程建設(shè)進度穩(wěn)步推進。目前，已開工16棟，其中12棟已經(jīng)封頂，正在進行內(nèi)外墻粉刷，4棟正在主體施工。按照市政府部署，經(jīng)搖號產(chǎn)生的1699戶中簽戶已于5月18日開始看房，初定于6月中旬正式選房，選房的相關(guān)工作和人員都已安排到位。

艾溪湖截污管網(wǎng)工程基本完工。艾溪湖截污管網(wǎng)工程總長3.83公里，總投資為2171.92萬元。該工程于20xx年12月21日正式開工建設(shè)，現(xiàn)已基本完工?，幒蟮理敼苡捎谠O(shè)計變更，影響了工程進度，目前正在加緊頂管施工，計劃于6月底完成。屆時，艾溪湖截污管網(wǎng)可正式投入運行，幫助艾溪湖水質(zhì)恢復往日的清澈。

（二）繼續(xù)抓緊了竣工工程決算審核工作

國安路（湖濱東路）、上海北路、上海南路、環(huán)湖西路已先后竣工移交，工程決算資料分別上報市、區(qū)財政局審核。其中環(huán)湖西路工程決算已審核完畢，正在跟蹤資金落實。湖濱東路、上海南路決算初審稿已出，正在進一步跟蹤審核。

（三）積極做好擬建工程前期準備工作【W(wǎng)Ww.1467.cOm.Cn 大學生范文網(wǎng)】

一是對南京東路、青山湖大道進行拆遷摸底和規(guī)劃設(shè)計工作。根據(jù)市、區(qū)政府安排，今年將對南京東路、青山湖大道進行綜合改造，我公司正著手辦理工程改造的前期準備工作。其中，青山湖大道道路及水渠整治景觀規(guī)劃、近期街景改造等規(guī)劃設(shè)計方案已辦妥。

二是積極爭取20xx年經(jīng)濟適用房建設(shè)任務(wù)。因公司具備承建經(jīng)濟適房的經(jīng)驗和各項便利條件，已向區(qū)政府書面申請由我公司承建我區(qū)20xx年經(jīng)濟適用房，目前正抓緊啟動工程建設(shè)的前期準備工作。

（四）認真做好物業(yè)管理公司啟動工作

公司在認真抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時，為進一步拓寬經(jīng)營城市領(lǐng)域，成立了南昌市青城物業(yè)管理有限公司。該公司的成立不僅可以促使城市經(jīng)營投資——建設(shè)——物業(yè)管理的良性循環(huán)機制的建立，推動公司滾動發(fā)展，同時也為安置農(nóng)村剩余人員和社會待業(yè)人員創(chuàng)造更多的就業(yè)機會，進一步減輕政府安置就業(yè)壓力。今年以來，抓緊啟動了物業(yè)管理公司工作：一是健全組織機構(gòu)。制訂了公司章程，辦理了物業(yè)公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書，相關(guān)崗位工作人員正在招聘中。二是積極爭取城東經(jīng)濟適用房物業(yè)管理經(jīng)營權(quán)。通過多次與市經(jīng)房辦的溝通與協(xié)調(diào)，已獲得城東經(jīng)濟適用房小區(qū)物業(yè)管理經(jīng)營權(quán)，并簽訂了物業(yè)管理合同，物業(yè)公司開始進入實質(zhì)性的運營。

（五）大力推進招商引資工作

為力求在招商引資和重點項目推進上實現(xiàn)新的突破，完成今年招商引資任務(wù)，今年上半年，公司進一步加大了招商引資力度。

1.認真抓好三宗資金平衡用地的運作，加快推進三宗土地進行實質(zhì)性的開發(fā)建設(shè)。永人、彭橋、桃勝三宗土地既是北京東路綜合改造資金平衡用地，也是區(qū)政府重點招商引資項目。為盡早平衡北京東路資金缺口，加快項目建設(shè)步伐，推動全區(qū)開放型經(jīng)濟的跨越式發(fā)展，我們繼續(xù)抓好三宗土地的運作，具體情況是：

永人地塊已經(jīng)公開掛牌出讓，土地出讓金已全部返還，共計3015萬元，現(xiàn)正抓緊與所在村簽訂拆遷協(xié)議。目前，該地塊部分拆遷已啟動，待拆遷完成后進行項目建設(shè)，興建錦海商務(wù)大廈。

彭橋地塊市土地儲備中心已收儲，拆遷方案與拆遷戶協(xié)商一致并得到確定，公開掛牌出讓的條件成熟。因拆遷資金無法解決，市政府正在協(xié)調(diào)重新上會，以盡早掛牌出讓。

桃勝地塊完成拆遷摸底工作，市政府辦正在就該項目規(guī)劃、土地出讓返還等問題征求相關(guān)部門意見，我們將密切關(guān)注進展態(tài)勢，做好跟蹤服務(wù)工作。

2.積極引進資金、項目進行聯(lián)合開發(fā)。為充分利用我區(qū)資源優(yōu)勢，做到以資源招商，我公司積極尋找有實力的企業(yè)進行合作。目前，正與江西圳昌投資有限公司洽談成立合作股份公司，參與我區(qū)今后的開發(fā)建設(shè)。

投資工作總結(jié) 篇9

一、今年工作指標及完成情況

今年市對區(qū)的招商工作考核的指標主要有五個，分別是:合同利用外資15億美元，實際利用外資10.6億美元;xxxx商回歸實際到位資金80億元人民幣;國內(nèi)招商引資實際到位資金95億元人民幣。

合同外資:引進外資項目60個，其中新批35個，增資25個，累計引進合同外資150051萬美元，完成市考核指標的100%。實際外資:累計實際到位外資106210萬美元，完成市考核指標的100%，同比增長11%。xxxx商回歸:累計完成xxxx商回歸實際到位資金106億元，完成市考核指標的132.5%。國內(nèi)招商:累計完成國內(nèi)招商實際到位資金116億元，完成市考核指標的122%。

二、今年開展的重點工作

一是布局戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，謀劃洽談并引進了一批重點項目。圍繞新一代信息技術(shù)、化工新材料、智能裝備、高端現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)開展了重點項目的謀劃、洽談和引進。經(jīng)過不懈的努力，中芯集成電路、敏實智能裝備等一批重大項目落戶。九州通醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園、拓拉思跨境電商平臺等現(xiàn)代高端服務(wù)業(yè)項目已經(jīng)落地。

二是不斷優(yōu)化投資環(huán)境，做好服務(wù)外商投資企業(yè)的雙年活動。根據(jù)市政府辦公廳有關(guān)開展雙年活動的要求，組織街道和相關(guān)的區(qū)直部門走訪企業(yè)，上門宣傳國家和市、區(qū)政府鼓勵企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的政策，解決企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中遇到的各種問題，做好企業(yè)服務(wù)工作。這次活動共走訪外商投資企業(yè)101家，收集企業(yè)反饋的意見和建議65條，對其中涉及企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中遇到的問題及時予以解決。同時設(shè)立了xxxx閑置資源網(wǎng)上信息平臺，為數(shù)十家中小企業(yè)找到了合適的經(jīng)營場所，盤活區(qū)域內(nèi)的存量資源。雙年活動得到外資企業(yè)的高度認可和好評。xxxx區(qū)(開發(fā)區(qū))被省商務(wù)廳推選為雙年活動的先進單位。

三是積極參與省市組織的重大經(jīng)貿(mào)活動，做好國內(nèi)招商項目的簽約和落實工作。積極參與了市里組織的“上海-xxxx周”、“xxxx洽會”、“天下xxxx商家鄉(xiāng)行”等大型投資和經(jīng)貿(mào)活動。認真準備做好下月在北京舉辦“xxxx-北京投資洽談會”，落實好上臺簽約的項目。積極對外推介區(qū)域投資環(huán)境，在長春和xxxx的“對話民營企業(yè)500強”活動中向與會客商專題做了推介。對于今年省市重大活動中簽約項目，我們指派專人積極跟進，確保項目全部得到落地。

四是推進招商引資管理體制改革，完善招商引資扶持政策評審機制。根據(jù)上級要求，我們不斷深化招商體制改革，對內(nèi)設(shè)部門、工作職能等進行了優(yōu)化和調(diào)整，一批優(yōu)秀的招商干部選調(diào)到經(jīng)信、發(fā)改等部門做招商產(chǎn)業(yè)研究和園區(qū)管理服務(wù)工作。突出主業(yè)，對稅源招商進行剝離，增加區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作職能，重點做好重大功能性產(chǎn)業(yè)項目和現(xiàn)代高端服務(wù)業(yè)項目的研究謀劃和精準招商。今年研究出臺了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項目評審小組和扶持政策評審小組的有關(guān)工作機制，進一步規(guī)范了招商項目準入和扶持的程序。進一步加大政策的招引力度，有效調(diào)動社會各方招商資源，研究出臺了xxxx區(qū)(開發(fā)區(qū))對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項目招引專項資金扶持政策，為今后吸引更多更好的優(yōu)質(zhì)項目提供政策上的保障。

投資工作總結(jié) 篇10

這一學期的工作隨著期末的來臨接近尾聲?；仡欉@一學期，對企劃部工作做總結(jié)，以便今后的工作有更大的進步。

十月初，在部長的指導下我們嘗試寫第一份策劃書，關(guān)于文明月活動。十月中旬，企劃部成員分工在以前的基礎(chǔ)上修改問明月活動中的四大活動，“文明辦公室評比”，“五彩海報評比”，“課桌文化”活動和文明話劇節(jié)。十月末，消防疏導隊組建策劃書。

企劃部負責“課桌文化”活動。活動前，安排各學院聯(lián)絡(luò)負責人與青協(xié)和分隊長聯(lián)系，購買香蕉水、一次性手套等物品，短信提醒，確保各學院活動順利完成?；顒咏Y(jié)束后，負責整理“課桌文化”通訊稿、照片等工作。其他三個活動，我們部也積極配合協(xié)助其他部門，比如幫忙貼海報、掛橫幅等宣傳工作，按人事安排表完成自己的任務(wù)。

十二月，主要是常規(guī)工作，值班蓋章、宣傳陣地檢查等。文明月活動后，企劃部對前幾個月工作，反思工作中的不足與優(yōu)點。比較實際活動流程與策劃書的變化，及時修改完善策劃書。

3、各部門聯(lián)系不夠密切，我們要進一步加強協(xié)調(diào)與交流。

新的學期，我部門將制定工作計劃，力爭再創(chuàng)佳績，不足之處我們將認真總結(jié)，加以改正。

3、積極參與大學生職業(yè)生涯規(guī)劃大賽暑期社會實踐策劃大賽等相關(guān)比賽，增加經(jīng)驗，大力提高部門整體素質(zhì)

5、詳細落實下學期“文明傘”活動和“文明宣傳大使”的策劃，想出一些可行又有意義的活動

下學期，我們將會一如既往地做好本職工作，用心寫好策劃，力求有所創(chuàng)新，有所突破，期待文督越來越好。

投資工作總結(jié) 篇11

投資工作總結(jié)格式

20××年，我部圍繞公司的經(jīng)營目標和工作任務(wù)，積極開展各項工作，取得了較好的工作成果。我們有幾點體會：

一、注重工作計劃性

努力增強了部門工作的計劃性、針對性和前瞻性，避免隨意性和盲目性，有效地保證了各項工作落到實處。部里在每個月的月初都要召開一次部務(wù)會議，對上月的工作計劃完成情況進行檢查、總結(jié)，對本月工作計劃進行安排和部署，部門工作做到了有布置、有檢查、有調(diào)整、有落實。同時根據(jù)職工的崗位職責要求把工作任務(wù)進行層層分解，細化量化，做到任務(wù)到人，工作不留死角，切實保障部門工作的有序化運轉(zhuǎn)。

二、突出重點，抓住關(guān)鍵

根據(jù)部門工作比較繁重、業(yè)務(wù)跨度較大的狀況，為了保證工作的進度和質(zhì)量，我們在安排工作時，緊緊圍繞公司的經(jīng)營目標和工作任務(wù)，把握工作中的輕、重、緩、急，著眼大局，抓住關(guān)鍵，力爭抓緊抓實，抓出實效;對重點工作、重要事項、重大項目以及特事特辦的事項，加強領(lǐng)導，集中力量，加快辦理，并采取相應(yīng)措施，確保不延誤，部門工作做到了思路不亂、陣腳不亂。

三、注重質(zhì)量，講求實效

在工作質(zhì)量和要求上突出"嚴"字。要提高工作質(zhì)量，就必須在工作安排上嚴格要求、嚴格管理、嚴格把關(guān)，努力提高辦文、辦事的總體水平。牢固樹立精益求精觀念，克服"過得去"的思想，精心組織、周密安排，努力提高工作質(zhì)量和效率。在工作安排上，既要結(jié)合本部門的工作實際，創(chuàng)造性地開展工作，又要樹立全局觀念，不折不扣地貫徹公司的決策和部署，確保公司經(jīng)營目標和工作目標的落實。

四、加強作風建設(shè)

工作開展得是否順利、是否能取得預計的效果，關(guān)鍵取決于過硬的工作作風。我們以規(guī)范管理作為工作的基本要求，要求全體職工認真、嚴謹、規(guī)范地操作每一件小事，每一項具體工作。同時也要從有利于工作出發(fā)，堅持實事求是，做到原則性與靈活性的有機統(tǒng)一，努力防止和克服形式主義、官僚主義，堅持辦實事、講實效，努力建設(shè)一支效率高、作風硬的隊伍。

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投資公司工作總結(jié)

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投資公司工作總結(jié)(篇1)

20xx年一年來，財務(wù)部緊緊圍繞機械集團公司年初職代會的工作中心，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作，并通過加強財務(wù)制度和財務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

財務(wù)部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、××集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務(wù)部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結(jié)算中心的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

在經(jīng)過兩個月的20××年度三套會計決算報告的編制后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求著手進行了新中大20xx年財務(wù)會計模塊的初始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設(shè)置，會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定，并針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如設(shè)置“制造費用”明細科目，并按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配，費用的具體開支情況現(xiàn)已一目了然；規(guī)范“應(yīng)交稅金”科目的核算，如對增值稅明細項目的月末結(jié)轉(zhuǎn)、個人所得稅的科目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量項目的規(guī)范化；對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當；在配合固定資產(chǎn)實物管理部門對固定資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，按照《固定資產(chǎn)分類與代碼》對固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼，并在此基礎(chǔ)上，完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作。××集團總公司要求在今年4月份全面正式運行新中大財務(wù)軟件，而本集團公司財務(wù)部在3月份就完全甩掉金蝶財務(wù)系統(tǒng)，正式運行新中大，結(jié)束了長達半年之久的兩套財務(wù)軟件同時運行的局面。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接，并運行良好。

根據(jù)××集團司企字[××]117號文《關(guān)于下達〈××集團20xx年多經(jīng)企業(yè)經(jīng)濟責任制考核方案〉的通知》和××司字[××]8號文《關(guān)于下達××分公司多樣化經(jīng)營二00×暨一季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的通知》，財務(wù)部對有關(guān)考核指標進行了分解，下發(fā)了20××年財務(wù)計劃和可控費用指標。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴格控制費用，實行剛性考核。財務(wù)部每一季度匯總可控費用的執(zhí)行情況，于公司常務(wù)會上通報，針對每一季度電話費超支的部室、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金；對于其他可控性費用也是實行指標考核，對于超支部分堅決不予核銷。

上半年，隨著原材料市場價格的持續(xù)上揚，而××集團總公司銷售價格制訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更低的農(nóng)村信用聯(lián)社貸款，以及通過向××集團總部結(jié)算中心臨時借款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。

財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了《××機械集團工作人員差旅費開支規(guī)定》。為提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部制定了《××機械集團會計報告競賽考評辦法》，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高了會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時財務(wù)部通過開展每周一次的交流會，解決上周工作中出現(xiàn)的問題，布置下周的主要工作，逐步規(guī)范各項會計行為，使會計工作的各個環(huán)節(jié)按一定的會計規(guī)則、程序有效地運行和控制。

為明確財務(wù)部會計人員各崗位的職責權(quán)限、工作分工和紀律要求，制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責要求，進行工作總結(jié)，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算，并對自己的崗位寫出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。

為了規(guī)范財務(wù)行為，配合各級主管部門的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的20××年至20××年的財務(wù)自查活動，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，事后進行了交流，提高了會計人員的職業(yè)技能。

投資公司工作總結(jié)(篇2)

一、多措并舉，積極推進市場開發(fā)

按照投資公司承包責任制的要求，分解任務(wù)、落實責任，力爭通過全體員工不懈的努力，超額完成投資公司下達的凈利潤150萬元、年銷氣量150萬立方米、開發(fā)居民用戶3500戶的任務(wù)目標。一是充分發(fā)揮中石油的品牌優(yōu)勢，大力做好宣傳工作，計劃在xx電視臺、等媒體通過包版面和連續(xù)報導的形式開辟專欄，專題宣傳天然氣的優(yōu)點和優(yōu)惠政策，提高當?shù)鼐用竦恼J知度和安裝積極性。二是按照優(yōu)先發(fā)展規(guī)模較大小區(qū)、優(yōu)先發(fā)展離管網(wǎng)較近小區(qū)、優(yōu)先發(fā)展管理水平較高小區(qū)、優(yōu)先發(fā)展收入水平較高小區(qū)的“四優(yōu)先”原則，優(yōu)化市場開發(fā)結(jié)構(gòu)順序，變?nèi)骈_發(fā)為滾動開發(fā)，降低資金占有率，降低居民用戶開發(fā)成本。三是按照規(guī)劃局的統(tǒng)一規(guī)劃，做好新城區(qū)居民區(qū)的xx管網(wǎng)規(guī)劃啟動銜接，積極做好準備工作，為xx進入新城區(qū)創(chuàng)造條件。四是利用資源優(yōu)勢，為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展積極做貢獻，幫助當?shù)卣M用氣量較大的工業(yè)用戶，實現(xiàn)公司與政府合作雙贏。五是把鍋爐、餐飲用戶做為開發(fā)重點，同時著力發(fā)展LNG等可中斷用戶，拓寬銷氣渠道，培植新的用氣增長點。

二、強化安全管理，確保運營安全

按照“迎奧運、保安全”的要求，牢固樹立“安全就是政治，安全就是穩(wěn)定，安全就是市場，安全就是質(zhì)量，安全就是效益”的觀點不動搖，進一步強化措施、細化管理，為公司圓滿完成各項任務(wù)目標提供強力安全支撐。一是繼續(xù)實行安全例會制度，每周召開一次安全生產(chǎn)例會，總經(jīng)理每月至少主持召開一次安全形勢分析會議或安全領(lǐng)導小組成員會議，每季度召開一次QHSE體系建設(shè)會議，對各類安全隱患及時研究解決。二是強化應(yīng)急值班，加大崗位值班人員的責任，加倍巡檢密度，在確保日常檢查不放松的情況下，領(lǐng)導帶隊，組織安全員、工程技術(shù)、運營、巡線人員不定期對輸氣管網(wǎng)和施工現(xiàn)場進行檢查，確保運營不出事故。三是進一步完善QHSE管理體系，對值班、學習、巡檢、安全教育內(nèi)容、外來人員進站流程等進行進一步規(guī)范完善，修訂《門站應(yīng)急搶險預案》、《城區(qū)管網(wǎng)搶險預案》和《“反恐”應(yīng)急預案》，不定組織人員進行演練，鍛煉廣大干部員工的應(yīng)急能力，確保出現(xiàn)問題隊伍能“拉的出、沖的上、打的贏”。

三、充分發(fā)揮黨支部堡壘作用，提升干部員工素質(zhì)水平

按照《標準化黨支部》建設(shè)要求，扎實推進“四好”、“五型”、“五創(chuàng)”等活動的開展，增強班子執(zhí)行力、掌控力和創(chuàng)新力，推進黨建工作制度化、規(guī)范化建設(shè)，促進黨支部工作與生產(chǎn)經(jīng)營工作緊密結(jié)合，為公司做大做強提供堅強的政治和組織保證。按照黨員經(jīng)常性教育要求，定期組織干部員工進行學習，使每位干部員工及時了解上級的方針政策，使廣大干部尤其是黨員干部樹立起發(fā)展的緊迫感、認識的危機感和強烈的使命感，思想上始終與公司、投資公司保持高度一致，自覺遵守公司的各項制度。根據(jù)上級公司和地方政府的培訓計劃列出切實可行的公司干部員工培訓計劃，把政治理論和業(yè)務(wù)培訓作為首要任務(wù)，全面加強干部、員工政策法規(guī)、業(yè)務(wù)知識、文化素養(yǎng)培訓和技能訓練;把干部教育培訓的普遍性要求與不同類別、不同層次、不同崗位干部的特殊需要結(jié)合起來，大幅度提高公司干部員工的素質(zhì)水平，充分調(diào)動干部員工的積極性和主動性。支持工會組織開展豐富多彩、健康向上的業(yè)余文化生活，活躍氣氛，凝聚力量。

四、構(gòu)建和諧，創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境

開展企業(yè)文化建設(shè)，努力構(gòu)建“讓政府放心、讓社區(qū)和諧、讓居民滿意”的和諧局面。一是堅持以人為本，細心體察用戶需求，切實為用戶提供個性化服務(wù)，通過細致的服務(wù)，贏得客戶、贏得信賴、贏得市場。二是與地方政府加強協(xié)調(diào)溝通，盡最大努力爭取地方政府的支持，創(chuàng)造和諧融洽的工作氛圍，為企業(yè)爭取寬松的發(fā)展環(huán)境。三是積極配合鐵嬥鄉(xiāng)陶瓷工業(yè)園搞好前期調(diào)試服務(wù)，爭取早日用氣，實現(xiàn)用氣量的重大突破。四是工作堅持民主集中制，會前交換意見、溝通思想，聽取黨內(nèi)外員工的意見和建議，對會上提出的問題，及時落實整。五是加快工程建設(shè)，已開發(fā)小區(qū)爭取盡早完成安裝，盡早通氣，盡早見效益。改措施，對員工普遍關(guān)心的問題，將整改措施向員工公布，接受員工監(jiān)督，增強員工企業(yè)的歸屬感，穩(wěn)定隊伍。四是邀請地方電視臺記者和報社記者對我公司的管理理念、業(yè)績、優(yōu)惠政策進行專題宣傳報道，進一步提升公司的知名度。五是力所能及的參與地方的公益活動，履行社會責任，進一步展示中油xx旗幟形象。

五、努力提升公司效益水平

認真貫徹落實投資公司“三條紅線不能闖”的要求，堅持增效節(jié)支兩手抓，兩手都要硬，確保公司效益穩(wěn)步增長。一是堅持對用戶初裝費全額收齊后再施工原則不動搖，確保資金回收率。二是按照“八統(tǒng)一”的要求，認真做好工程投資、物資采購、財務(wù)管理等規(guī)章的落實，大力壓縮管理、運營、工程成本。三是認真學習研究稅收政策，合理避稅，減少不必要的稅務(wù)交納。四是積極做好20xx年已開發(fā)居民用戶第三期初裝費的收取。五是加快工程建設(shè)，已開發(fā)小區(qū)爭取盡早完成安裝，盡早通氣，盡早見效益。

投資公司工作總結(jié)(篇3)

一年來，我公司在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，在相關(guān)部門的密切配合下，圍繞促進我市城市與農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在積極爭取銀行貸款、加強貸款項目監(jiān)管、搞好政府授權(quán)項目、抓好隊伍自身建設(shè)等方面做了大量艱苦細致的工作，為我市城市與農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展作出了較大的貢獻。

一、發(fā)揮融資平臺優(yōu)勢，積極爭取銀行貸款

我公司是政府的融資平臺，爭取國家開發(fā)銀行和中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款，是我公司的主要職能。一年來，我公司始終緊扣這一工作重心，積極加強與國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行的聯(lián)系協(xié)調(diào)，想方設(shè)法爭取國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行的大力支持，全年共爭取到位國家開發(fā)銀行貸款8900萬元，累計爭取到位國家開發(fā)銀行貸款1.7億元，爭取到位中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款6000萬元，累計爭取到位中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款1.3億元，超額完成了市委、市政府下達的年度目標考核任務(wù)，有力地促進了我市城市與農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展。

為應(yīng)對金融危機，擴大內(nèi)需，黨中央、國務(wù)院出臺了“十項措施”，這是我市城市建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展的有利機遇。市政府跑項爭資調(diào)度會召開后，公司緊急行動，制訂了啟動銅鑼洲小區(qū)二期工程、沙頭洲小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施兩個重大項目的初步方案，計劃爭取銀行貸款4.5億元。市跑項爭資調(diào)度會召開后，公司再次緊急部署，并成立了專門的工作班子，全力以赴進行沙頭洲小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目申請銀行3億元貸款的前期準備工作，力爭在一個月時間之內(nèi)，完成項目立項、規(guī)劃選址、土地預審、項目環(huán)評、可研報告、立項批復、銀行對接等工作，形成完整的申貸資料上報到省有關(guān)部門。

二、發(fā)揮政府主導優(yōu)勢，搞好政府授權(quán)項目

為實現(xiàn)政府“建設(shè)城市經(jīng)營城市”的戰(zhàn)略意圖，經(jīng)市政府授權(quán)，我公司代表政府融資并負責銅鑼洲小區(qū)、武廣新城、武廣客運專線新站等項目的投資開發(fā)建設(shè)。在市幾大家的高度重視和相關(guān)部門的大力支持下，這幾個項目進展均比較順利，在市、市重點工程調(diào)度會上，在人大代表、政協(xié)委員、離退休老干部專項視察以及兄弟縣市來我市的考察學習活動中，受到了高度評價。

武廣客運專線新站由武廣客運專線有限公司和市人民政府合作建設(shè)，建設(shè)規(guī)模由2000平方米擴大到6000平方米，我公司作為市政府授權(quán)或委托的投資人，和武廣客運專線有限公司各承擔3000平方米約2400萬元的投資，并由我公司負責車站配套設(shè)施的投資開發(fā)建設(shè)。目前，該項目正在進行站房土方工程和站房基礎(chǔ)工程建設(shè)，市政府按照協(xié)議約定已撥付到位2400萬元專項建設(shè)資金。

為搞活我市投融資交易市場，解決公司無辦公場所的困難，經(jīng)市政府批準和有關(guān)部門批復立項，我公司啟動了投融資交易中心建設(shè)，該項目占地面積15畝，概算總投資900萬元，目前，該項目已完成征地工作。

三、履行項目監(jiān)管職能，管好開行貸款項目

我公司作為開行貸款的承貸主體，按照《市使用國家開發(fā)銀行貸款的管理辦法》及上級有關(guān)要求，切實抓好開行貸款項目的工程、資金、還款監(jiān)管，對符合撥款條件的項目，及時按程序撥付貸款資金，不設(shè)卡不誤時，對不符合撥款條件的項目，及時向市幾大家和省開行匯報，堅持按原則按程序辦事。全年共協(xié)助貸款項目單位撥付使用開行貸款2811萬元，督促貸款項目單位按期支付開行本金及利息1300萬元。

城區(qū)自來水主干管改造項目共完成總投資1196萬元，共使用開行貸款800萬元，項目于年初竣工。市垃圾處置場項目共完成總投資3734.78萬元，共使用開行貸款3000萬元，項目于十一月建成投入使用。銅鑼洲小區(qū)項目共完成投資4000萬元，共使用開行貸款3476.74萬元，已基本完成振興北路400米路基及采煤沉陷安置小區(qū)首期400套安置房基礎(chǔ)工程。

四、抓好公司隊伍建設(shè)，提升干部職工素質(zhì)

總的來說，公司一年來的各項工作都取得了較大成績，但也存在一些問題與困難：一是公司固定資產(chǎn)規(guī)模偏小，難以滿足開行和農(nóng)發(fā)行貸款抵押需要，制約了公司的融資能力，需政府進一步加大資產(chǎn)注入力度。二是征地、拆遷及工程建設(shè)等方面的群眾工作難度很大，需要相關(guān)部門進一步大力支持配合。三是公司沒有自己的辦公樓，辦公場地狹小，致使公司經(jīng)常性的集體學習和例行會議無法正常進行，給工作開展帶來一定的困難。

20XX年度工作打算

（一）進一步加大資產(chǎn)注入，增強公司的融資能力。爭取市幾大家高度重視，將我市未改制的國有企業(yè)等閑置國有資產(chǎn)注入我公司，爭取將市政府劃撥給我公司的2050萬股韶能股份辦理劃撥變更手續(xù)，以擴大我公司的固定資產(chǎn)規(guī)模，增強公司的融資能力、償還能力和自我發(fā)展能力。

（二）進一步加強土地儲備經(jīng)營，開創(chuàng)財政增收新的增長點。爭取市幾大家高度重視，在我公司設(shè)立土地儲備經(jīng)營公司，對城市規(guī)劃范圍內(nèi)的土地實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一儲備、統(tǒng)一前期開發(fā)、統(tǒng)一公開出讓、統(tǒng)一收入入庫，從而實現(xiàn)政府對城市土地一級市場的高度壟斷和有效調(diào)控，以土地儲備經(jīng)營收入開創(chuàng)我市財政增收新的增長點。

（三）進一步拓寬融資渠道，滿足我市城市建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展的資金需求。重點做好武廣新城項目申請農(nóng)發(fā)行第三期貸款，銅鑼洲小區(qū)二期工程、沙頭洲小區(qū)一期工程申請開行貸款，武廣新城和銅鑼洲小區(qū)具體實施項目的招商引資等工作。

（四）進一步抓好政府授權(quán)項目，發(fā)揮城市建設(shè)經(jīng)營主力軍作用。按照市幾大家的安排部署，重點抓好以下幾個項目：

1、武廣新城項目：完成武廣新城項目一期工程，確保在武廣客運專線通車之前竣工交付使用;按照控制性詳細規(guī)劃，搞好武廣新城配套項目的土地“招拍掛”出讓和招商引資工作；由公司作為業(yè)主，以合作或合資方式搞好武廣新城自來水廠、長途客運站兩個項目。

2、銅鑼洲小區(qū)項目：抓好銅鑼洲小區(qū)一期工程，完成紅線范圍內(nèi)征地600畝，拆遷38戶共計7800平方米，完成道路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)3公里，完成采煤沉陷安置區(qū)二期安置房建設(shè)1716套；啟動城市防洪堤水東江保護圈“城市防洪堤、沿河風光帶、沿江路”三位一體工程3.8公里。

3、沙頭洲小區(qū)項目：完成項目可研報告、立項批復、規(guī)劃紅線控制、土地預審等前期工作，完成項目申貸資料及資金籌集方案，力爭年內(nèi)完成大道延伸至沙頭洲主干道建設(shè)。

（五）進一步加強貸款項目監(jiān)管，發(fā)揮貸款項目的投資效益。重點加強經(jīng)濟開發(fā)區(qū)路網(wǎng)二期工程、銅鑼洲小區(qū)一期工程等開行貸款項目的監(jiān)管，建立完善開行貸款項目的還款資金歸集管理體系，確保開行貸款“借得來、管得住、用得好、還得起”，發(fā)揮應(yīng)有的經(jīng)濟效益和社會效益，防范和避免開行貸款給財政運行帶來風險和壓力。

（六）進一步加強公司自身建設(shè)，提高公司各項工作水平。繼續(xù)加強干部職工隊伍的政治思想教育和業(yè)務(wù)能力培訓，完善公司機構(gòu)設(shè)置、人員配置及規(guī)章制度，完成投融資交易中心的征地拆遷工作，爭取年內(nèi)完成投融資交易中心主體工程。

投資公司工作總結(jié)(篇4)

xx年是我樹立價值投資理念非常重要的一年，這一年經(jīng)歷了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的思想確定了我的價值投資理念。下半年在市場極度低迷大盤市盈率處于歷史底部區(qū)域時，敢于在別人恐懼時抓住這次重大機會以xxx倍市盈率逐步建倉銀行股，完成了建倉工作?，F(xiàn)將今年的投資工作回顧如下：

一、無知

xx年xx月xx日買入海普瑞，xxx倍市盈率，據(jù)公司年報顯示三年均利潤增幅xxx%，肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國內(nèi)占比xxx%，公司具有FDA認證、獨創(chuàng)的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、行業(yè)龍頭和壟斷性等護城河特征，具有很強的贏利能力和充裕的現(xiàn)金流，公司正在擴大產(chǎn)能、拉長產(chǎn)業(yè)鏈向國際化的制藥企業(yè)發(fā)展具有高成長性，長遠看是個有發(fā)展前途的好企業(yè)。這么好的企業(yè)當時我所做的就是全倉買入海普瑞一只股票，在xx年xx月xx日前我信心十足絲毫不為股價的波動擔心，在持股過程中不斷對海的原料供應(yīng)情況進行跟蹤，但對企業(yè)的產(chǎn)品銷售價格及生產(chǎn)形勢的變化無法了解，對企業(yè)的利潤變化無法預估。xx年xx月xx日的一季報公布利潤同比陡降xxx%，超乎尋常的高增長必然帶來噩夢，業(yè)績的快速變臉導致高成長泡沬的破裂，市場給予強烈反映連續(xù)三個跌停板，在第三個打開停板后狼狽逃竄損失xxx%。這么好的企業(yè)xxx還會賠錢呢?我不得不認真反思我的錯誤根源并為我在投資領(lǐng)域的無知付出了沉重的代價。

二、學習

在至元的介紹下我開始xxx我是股東價值投資博文，從此接觸了價值投資理念，后來我又系統(tǒng)學習了《如何選擇成長股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認識到了投資海普瑞失敗的原因并逐步形成了我的價值投資理念。

三、投資理念

我的投資理念：在安全邊際為xxx指導下，在能力圈范圍內(nèi)選擇題材股、新股和未來成長股，堅持低市盈率買入法安全投資。

不懂不做。

2、所選企業(yè)的財力穩(wěn)健，資本支出少，自由現(xiàn)金流充足。

3、所選行業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿?，所選企業(yè)是行業(yè)龍頭，

4、企業(yè)具有護城河特征，是壟斷性企業(yè);

毛利率高，企業(yè)收益高于行業(yè)平均水平;

理性，具有戰(zhàn)略性發(fā)展規(guī)劃，值得依賴。

7、參照大盤及個股的歷史市盈率運行區(qū)間，確定買賣時機。在大盤PE45市場情緒高漲，是分批賣出的時候。做到人取我舍，人舍我取。

四、失敗原因

根據(jù)投資理念的十個方面分析HPR：公司財務(wù)穩(wěn)健，現(xiàn)金流充足;國內(nèi)第一家FDA認證競爭力強是行業(yè)龍頭;國內(nèi)產(chǎn)量占比xxx%具有壟斷特性;前幾年企業(yè)贏利能力確實很強;是私營企業(yè)管理層也很優(yōu)秀?？傮w企業(yè)是個好企業(yè)賠錢不是企業(yè)的錯，錯在我的投資理念不成熟，主要表現(xiàn)在以xxx面。

定價方式及原料供應(yīng)情況更是無法深入了解，所有對基本面的研究都是靠企業(yè)的年報資料無法對企業(yè)未來的經(jīng)營進行客觀的評價，基本是不熟又不懂。

2、違背了低市盈率買入法：以xxx倍市盈率買入為海普瑞付出了一個非常高的價格是導致風險的根本原因。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買入時市盈率都必須小于xxx倍，這樣能確保是在底部區(qū)域內(nèi)買入，保證資金安全。

產(chǎn)品質(zhì)量問題、經(jīng)濟形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會導致業(yè)績出現(xiàn)大幅波動，從而帶來嚴重損失，投資要集中但必須適度分散。

上市不足xxx年的新股、未來的所謂高成長股、題材股,盤點xx年的十大財富絞肉機一部分是發(fā)行市盈率高達xxx、xxx倍的中小板新股(HPR)，一部分是題材股(如xx年xx月xx日的xxx啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉xxx個跌停板)還有一部分是業(yè)績變臉股(金風科技)或者是高市盈率加業(yè)績變臉股(漢王科技)。

總之主要錯誤是出價過高和過度集中，再好的企業(yè)如果出價過高，也很難有好的收益，必要的分散是對企業(yè)經(jīng)營環(huán)境突變的一種風險控制策略。

投資公司工作總結(jié)(篇5)

一、市場分析與研究

在過去的一年中，我們投資團隊對市場趨勢進行了深入的研究和持續(xù)的跟蹤。通過對國內(nèi)外經(jīng)濟數(shù)據(jù)的分析，我們發(fā)現(xiàn)新興科技產(chǎn)業(yè)、綠色能源以及消費升級板塊具有較大的增長潛力?；谶@一判斷，我們在這些領(lǐng)域進行了重點投資，并取得了顯著的回報。

在投資決策過程中，我們注重數(shù)據(jù)驅(qū)動，利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)對市場數(shù)據(jù)進行處理和分析。例如，我們通過分析消費者的在線購物數(shù)據(jù)，成功預測了某新興消費品牌的增長趨勢，并提前進行了投資布局。

二、項目篩選與評估

在項目篩選方面，我們制定了一套嚴格的標準和流程。我們對項目的商業(yè)模式、團隊實力、市場前景等多個方面進行全面的評估。我們借助風險評估工具，對項目的潛在風險進行量化分析，確保投資決策的科學性和合理性。

以某智能制造企業(yè)為例，我們通過對其財務(wù)報表的詳細分析，發(fā)現(xiàn)其盈利能力穩(wěn)定且具備較大的增長潛力。經(jīng)過與創(chuàng)始團隊的深入交流，我們對其發(fā)展前景充滿信心，最終決定對其進行投資。

三、投后管理與增值服務(wù)

在完成項目投資后，我們注重與被投企業(yè)的溝通和合作。一方面，我們定期對其經(jīng)營狀況進行跟蹤分析，提供必要的業(yè)務(wù)支持和資源整合；另一方面，我們通過與被投企業(yè)的深度合作，共同探索新的商業(yè)機會和增長點。

以某電商企業(yè)為例，我們不僅為其提供了資金支持，還協(xié)助其開拓了新的市場渠道，優(yōu)化了供應(yīng)鏈管理。經(jīng)過雙方的努力，該企業(yè)在短短一年內(nèi)實現(xiàn)了業(yè)務(wù)的高速增長。

四、風險管理

在投資過程中，我們始終將風險管理放在首位。我們建立了完善的風險管理體系，對市場風險、信用風險、操作風險等進行全面監(jiān)控。同時，我們還定期對投資組合進行壓力測試，確保其在不同市場環(huán)境下都能保持良好的穩(wěn)定性和抗風險能力。

為了降低投資風險，我們還采取了多元化的投資策略。在資產(chǎn)配置方面，我們注重平衡不同行業(yè)、不同地域、不同資產(chǎn)類別的投資組合，以降低單一資產(chǎn)的風險敞口。我們還積極參與行業(yè)協(xié)會和投資論壇等活動，與其他投資者進行交流和分享，共同探討降低風險的策略和方法。

五、業(yè)績評估與展望

根據(jù)過去一年的數(shù)據(jù)，我們的投資組合表現(xiàn)優(yōu)異，整體回報率達到了預期目標。其中，新興科技產(chǎn)業(yè)的投資項目貢獻了最大的收益份額，為公司的整體業(yè)績做出了突出貢獻。

展望未來，我們將繼續(xù)關(guān)注全球經(jīng)濟和市場的動態(tài)變化，不斷優(yōu)化投資策略和組合配置。同時，我們將繼續(xù)加強團隊建設(shè)和人才培養(yǎng)，提升自身的專業(yè)能力和服務(wù)水平。我們相信，在全體員工的共同努力下，我們的投資業(yè)務(wù)將取得更加輝煌的成績。

投資公司工作總結(jié)錦集

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投資公司工作總結(jié)(篇1)

一、年度工作情況：1、熟悉了解公司各項規(guī)章制度我于xx年5月進入公司，為了更快更好地融入公司這個團隊，為以后的工作打好鋪墊，我加緊對公司的各項規(guī)章制度的了解，熟悉公司的企業(yè)文化。

通過了解和熟悉，我為能進入公司這個團隊感到自豪，同時也感到自身的壓力。

在以后的工作中，我將以公司的各項規(guī)章制度為準則，嚴格要求自己，廉潔自律，在堅持原則的情況下敢于創(chuàng)新，更快更好地完成工作任務(wù)。

2、熟悉項目的地形、地貌作為土建工程師，熟悉和了解現(xiàn)場對以后的工作是相當有利的。

為了以后能更好地開展工作，我多次深入現(xiàn)場，對現(xiàn)場的地形地貌做更深層次的了解。

在掌握第一手現(xiàn)場資料之后，我查閱相關(guān)技術(shù)資料，對項目的地形地貌、土質(zhì)情況進行研究，對以后施工重難點進行分析，并通過以往的施工經(jīng)驗，對項目的基礎(chǔ)形式進行分析，通過研究和分析，我對項目施工管理的實際情況做較為客觀的預測，為下一步方案的編制提供了可靠的依據(jù)。

3、編制臨時圍墻、臨時水電施工方案，編制項目施工進度計劃通過了解和熟悉項目現(xiàn)場，在掌握第一手可靠資料之后，編制出符合現(xiàn)場實際的臨時圍墻以及臨時水電施工方案。

結(jié)合手中有限的參考依據(jù)，通過以往的施工經(jīng)驗，對項目整個現(xiàn)場進行綜合平面布置。

考慮到現(xiàn)場面積較廣，坡度較陡，材料轉(zhuǎn)運十分困難，而且成本較高，臨時圍墻采用磚墻以及彩鋼圍擋相結(jié)合的方案，這樣即可以節(jié)約成本，還可以節(jié)約工期。

由于項目位置比較特殊，落差比較大，單純的市政臨時給水不能緩解施工用水的壓力，為了達到既能滿足施工用水又能節(jié)約成本的目的，我多次對現(xiàn)場的地下水情況進行考察，并根據(jù)考察情況，編制出市政給水和挖井畜水兩種并用的方案。

為了更好指導以后的施工，根據(jù)項目規(guī)劃手續(xù)辦理進度，結(jié)合項目的實際情況，編制了項目施工進度計劃，為以后項目施工開展提供理論依據(jù)。

4、完成項目用地紅線勘測為了項目的順利開展，完成公司的預期目標，我配合公司相關(guān)部門從6月11日開始，冒著高溫酷暑，穿樞于項目用地的雜草叢林中。

由于項目用地地形復雜，而且工期也很緊，為了按期完成任務(wù)，我和勘測隊一直奮戰(zhàn)到晚上觀測不到為止。

在勘測過程中，我發(fā)現(xiàn)登山小道位于我們項目用地內(nèi)，便額外要求勘測隊對登山小道的位置進行勘測，在記錄好位置的同時，我利用專業(yè)強項在電腦上畫出登山小道的具體位置，并根據(jù)該位置的分布情況提出紅線勘測過程中的相關(guān)問題，一直到6月20日出勘測成果報告，我將該報告附同項目紅線相關(guān)問題提交給公司領(lǐng)導。

5、監(jiān)督完成新辦公室裝修工程為了給公司員工一個舒適的辦公環(huán)境，綜合部的劉總冒著高溫天氣給公司員工尋找一個合適的辦公場所，我也積極配合綜合部監(jiān)督XXX正大建筑裝飾工程責任有限公司的辦公室裝修任務(wù)，雖然施工過程中出現(xiàn)了一些摩擦，但在公司領(lǐng)導的協(xié)調(diào)下，特別是張總和劉總的指導和幫助下，工程得以順利完工，施工過程中，為了加快施工進度，我放棄每一個休息時間，督促該公司盡快完成辦公室裝修工程，員工也在計劃的時間搬入新的辦公場所。

通過這次工程，也暴露出我在施工管理過程中的一些不足，在以后的項目管理過程中，我將以此為戒，不斷完善和提高自己。

6、參加項目概念規(guī)劃設(shè)計方案論證會為了加快公司項目的啟動，公司領(lǐng)導兩次組織各部門參加項目概念規(guī)劃設(shè)計方案論證會，我有幸作為工程部的土建工程師參加了論證會。

通過這次會議，我對項目用地有了更加直觀的了解，對建筑物的布置以及小區(qū)內(nèi)的配套設(shè)置有了初步的認識，這對以后項目的現(xiàn)場管理提供了有利的技術(shù)支持。

項目的許多技術(shù)指標也為我后來的成本分析提供了幫助。

結(jié)合論證會的意見，根據(jù)項目用地的地形地貌，考慮到整個項目的成本以及工期，我專門編寫了項目土石方施工方案以備項目后期施工時參考。

7、參加公司總部組織的聯(lián)合項目大檢查10月9日—10月15日我有幸代表公司工程部參加XXXXX置業(yè)工程部組織的第一次聯(lián)合項目大檢查。

通過這次檢查，我深深地感受到了公司總部企業(yè)文化的精髓并學到很多關(guān)于項目管理的優(yōu)秀施工管理經(jīng)驗，同時也看到了一些項目管理上的盲點，并總結(jié)成學習心得。

這對以后工程的開展有很大的借鑒作用，也通過這次檢查認識了很多公司項目管理的精英，為以后施工管理提供了管理經(jīng)驗交流的平臺。

8、編制工程部相關(guān)規(guī)章制度，參與公司項目管理流程小組為了便于以后的現(xiàn)場施工管理，我結(jié)合公司的要求以及XXX的實際情況，并參考XX以及其它XXX市比較知名的地產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)制度，編制了工程部工程管理的各項規(guī)章制度，制度的編制，有利于明確各個崗位的職責，為施工管理提供保障。

為了便于公司全員了解項目開發(fā)的流程，公司成立了以巫曉娟為組長的項目流程管理小組，我作為工程部的代表參與了管理流程的編制。

通過這次編制，我對項目開發(fā)其它專業(yè)有了進一步的了解，也使自己下一步工作更加明確。

9、調(diào)查XXX建筑市場行情為了控制好項目開發(fā)成本，便于整個項目的順利開展。

我對XXX建筑市場進行了調(diào)查。

調(diào)查時間主要...

投資公司工作總結(jié)(篇2)

一年來，按照投資公司承包責任制的要求，分解任務(wù)、落實責任，力爭通過全體員工不懈的努力，超額完成投資公司下達的任務(wù)目標?，F(xiàn)對這一年的工作總結(jié)如下。

一、多措并舉，積極推進市場開發(fā)

充分發(fā)揮XX的品牌優(yōu)勢，大力做好宣傳工作，提高當?shù)鼐用竦恼J知度和安裝積極性。按照優(yōu)先發(fā)展規(guī)模較大小區(qū)、優(yōu)先發(fā)展離管網(wǎng)較近小區(qū)、優(yōu)先發(fā)展管理水平較高小區(qū)、優(yōu)先發(fā)展收入水平較高小區(qū)的“四優(yōu)先”原則，優(yōu)化市場開發(fā)結(jié)構(gòu)順序，變?nèi)骈_發(fā)為滾動開發(fā)，降低資金占有率，降低居民用戶開發(fā)成本。

按照規(guī)劃局的統(tǒng)一規(guī)劃，做好新城區(qū)居民區(qū)的XX管網(wǎng)規(guī)劃啟動銜接，積極做好準備工作，為進入新城區(qū)創(chuàng)造條件。利用資源優(yōu)勢，為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展積極做貢獻，引進用氣量較大的工業(yè)用戶，實現(xiàn)合作雙贏。把鍋爐、餐飲用戶做為開發(fā)重點，同時著力發(fā)展XX等可中斷用戶，拓寬銷氣渠道，培植新的用氣增長點。

二、強化安全管理，確保運營安全

牢固樹立“安全就是政治，安全就是穩(wěn)定，安全就是市場，安全就是質(zhì)量，安全就是效益”的觀點不動搖，進一步強化措施、細化管理，為公司圓滿完成各項任務(wù)目標提供強力安全支撐。

繼續(xù)實行安全例會制度，每周召開一次安全生產(chǎn)例會，總經(jīng)理每月至少主持召開一次安全形勢分析會議或安全領(lǐng)導小組成員會議，每季度召開一次XX體系建設(shè)會議，對各類安全隱患及時研究解決。強化應(yīng)急值班，加大崗位值班人員的責任，加倍巡檢密度，在確保日常檢查不放松的情況下，領(lǐng)導帶隊，組織安全員、工程技術(shù)、運營、巡線人員不定期對輸氣管網(wǎng)和施工現(xiàn)場進行檢查，確保運營不出事故。進一步完善XX管理體系，對值班、學習、巡檢、安全教育內(nèi)容、外來人員進站流程等進行進一步規(guī)范完善，不定組織人員進行演練，鍛煉廣大干部員工的應(yīng)急能力，確保出現(xiàn)問題隊伍能“拉的出、沖的上、打的贏”。

三、充分發(fā)揮堡壘作用，提升干部員工素質(zhì)水平

根據(jù)上級公司的培訓計劃列出切實可行的公司干部員工培訓計劃，把政治理論和業(yè)務(wù)培訓作為首要任務(wù)，全面加強干部、員工政策法規(guī)、業(yè)務(wù)知識、文化素養(yǎng)培訓和技能訓練；把干部教育培訓的普遍性要求與不同類別、不同層次、不同崗位干部的特殊需要結(jié)合起來，大幅度提高公司干部員工的素質(zhì)水平，充分調(diào)動干部員工的積極性和主動性。支持工會組織開展豐富多彩、健康向上的業(yè)余文化生活，活躍氣氛，凝聚力量。

四、構(gòu)建和諧，創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境

堅持以人為本，細心體察用戶需求，切實為用戶提供個性化服務(wù)，通過細致的服務(wù)，贏得客戶、贏得信賴、贏得市場。工作堅持民主集中制，會前交換意見、溝通思想，對會上提出的問題，及時落實整改措施，對員工普遍關(guān)心的問題，將整改措施向員工公布，接受員工監(jiān)督，增強員工企業(yè)的歸屬感，穩(wěn)定隊伍。力所能及的參與地方的公益活動，履行社會責任，進一步展示XX旗幟形象。

五、努力提升公司效益水平

堅持增效節(jié)支兩手抓，兩手都要硬，確保公司效益穩(wěn)步增長。堅持對用戶初裝費全額收齊后再施工原則不動搖，確保資金回收率。按照“八統(tǒng)一”的要求，認真做好工程投資、物資采購、財務(wù)管理等規(guī)章的落實，大力壓縮管理、運營、工程成本。認真學習研究稅收政策，合理避稅，減少不必要的稅務(wù)交納。加快工程建設(shè)，已開發(fā)小區(qū)爭取盡早完成安裝，盡早通氣，盡早見效益。

投資公司工作總結(jié)(篇3)

20_年的各項工作目標已定，在全球性金融危機的背景下，可以說每個目標都具有挑戰(zhàn)性，每項任務(wù)都具有艱巨性。這就需要我們進一步加強自身建設(shè)，要素質(zhì)再提高，作風再轉(zhuǎn)變，責任再加大，以更加過硬的素質(zhì)、更加堅強的意志、更加優(yōu)良的作風去攻堅克難，去實現(xiàn)我們的宏偉目標。20_年的工作重點和工作規(guī)劃主要在以下幾個方面：

一、強化培訓，提升綜合素質(zhì)，實現(xiàn)人力資源組合

20_年在公司內(nèi)部要堅定不移落實全年目標責任制，嚴格崗位責任制考核和考核，加大工作執(zhí)行力度，將20_年工作目標任務(wù)層層分解，細化到月、細化到周、量化到組、量化到人，積極配合園區(qū)建設(shè)各項設(shè)計工作逐步推進。

在現(xiàn)階段，根據(jù)工作需要，要將具有較高投資經(jīng)營水平、熟悉行內(nèi)經(jīng)營的專業(yè)人員招攬進來我們公司，擴大規(guī)模，如果還是難招人的話，希望能從_總部調(diào)人來到分公司，另外，我們還要招攬具有理論水平和豐富的工作經(jīng)驗，熟悉投資知識，能熟練操作計算機的員工，并且建立健全各種學習機制，強化知識的學習培訓，從而提高各個崗位自身的綜合素質(zhì)和營銷能力，以適應(yīng)投資市場管理的要求。同時在管理過程中要重視研究出現(xiàn)的新情況，新問題，針對年度匯算清繳反映出的問題，及時提出加強管理的辦法、措施。

在投資有限公司內(nèi)部全面實行精細化管理，充分發(fā)揮設(shè)計預算控制工程投資的作用，全面實行技術(shù)責任制，嚴把質(zhì)量關(guān)，設(shè)計方案要多方案比較，努力優(yōu)化每一個投資和運營方案，在“精、準、細、嚴”上狠下功夫，大力推廣新工藝、新技術(shù)，努力做到精細設(shè)計、合理設(shè)計、節(jié)省設(shè)計，程度地降低工程建設(shè)成本，用信譽建設(shè)。

二、進一步加強公司隊伍建設(shè)，全力打造創(chuàng)新團隊

公司成立之初在干部隊伍建設(shè)上始終堅持政治思想教育和業(yè)務(wù)知識學習兩手抓、兩手硬的原則，大力倡導求真務(wù)實、真抓實干的工作作風，不斷提高干部職工的自主創(chuàng)新意識，著力強化對職工工作執(zhí)行力和團結(jié)協(xié)作能力的培養(yǎng)，全力把設(shè)計院打造成為“學習型、創(chuàng)新型、務(wù)實性、奉獻型、和諧型”的團隊。

投資有限公司要立足長遠，堅持以人為本，建立和不斷完善發(fā)現(xiàn)人才、聚集人才、服務(wù)人才的機制，不斷完善學習制度、豐富學習內(nèi)容、搞活學習形式，在全公司掀起“比、學、干、幫、超”的學習熱潮，時刻關(guān)注先進的經(jīng)營理念、投資技術(shù)，隨時進行消化吸收，同時鼓勵職工考取與資質(zhì)相關(guān)的執(zhí)業(yè)注冊資格證書，確保有充足的優(yōu)秀設(shè)計人才作保障，為今后公司擴大資質(zhì)范圍打好基礎(chǔ)。

三、加強銀行間往來公關(guān)，發(fā)揮金融行業(yè)作用和項目推進

面對市場日益同質(zhì)化、白熱化的競爭，在當前大環(huán)境下，如何發(fā)揮銀行的作用顯得尤為重要，我們首先不但要引進更多的金融機構(gòu)和金融機構(gòu)資金，實現(xiàn)資金的安全快速流動。盡量盡快建立客戶、網(wǎng)絡(luò)各個方面的優(yōu)勢，但是我公司不可能在短期內(nèi)有這樣的優(yōu)勢，所以要隨著時間的推移不斷地加強公關(guān)和溝通，經(jīng)驗以及綜合化的母公司的背景，為我們提供很多非常好的方法和融資渠道。加強銀行的溝通與聯(lián)系，以及與銀行的往來和公關(guān)，確保銀行相關(guān)人員與我公司間達成合作意向，以促進投資有限公司能夠平穩(wěn)的踏上發(fā)展之路，快速融入投資市場。

公司在集中主要力量認真抓好項目建設(shè)的同時，通盤考慮公司的長遠發(fā)展和全面發(fā)展，在城區(qū)及市范圍努力尋找短平快的投資開發(fā)項目和長高慢的投資開發(fā)項目，以達到以短平快投資項目促進長高慢的投資開發(fā)項目，以長高慢投資項目孵化短平快投資項目，達到了投資建設(shè)一個項目，籌備建設(shè)一個項目，瞄準商洽一個項目以保證公司的長遠發(fā)展需要。目前公司已瞄準工程的開發(fā)，加強銀行間的往來和公關(guān)，確保項目以及項目可以在我公司間達成合作意向，以促進投資有限公司能夠平穩(wěn)的踏上發(fā)展之路，快速融入投資市場。

四、進一步加大服務(wù)創(chuàng)新力度，不斷提高營銷質(zhì)量和水平

20_年要主動尋找項目進行對接。同時應(yīng)該尋找?guī)准夜炯般y行人員形成穩(wěn)定的合作關(guān)系。做好公司業(yè)務(wù)的公關(guān)，建立廣泛穩(wěn)定的客戶群和_x網(wǎng)，擴大市場份額要大力精簡辦事環(huán)節(jié)，切實提高工作效率，不斷創(chuàng)新服務(wù)模式，將服務(wù)陣地前移，對客戶進行全程服務(wù)、跟蹤服務(wù)、綠色通道服務(wù)，對用戶提出的問題要快速反應(yīng)、立即行動、馬上就辦，想盡一切辦法為用戶提供快捷和方便，為用戶排憂解難，確保營銷服務(wù)零投訴、百分百之百滿意。

冬去春來，春在招手!展望20_年的奮斗目標與發(fā)展藍圖，我們堅信：在新的一年，通過全體員工的共同努力，我們一定能實現(xiàn)新的飛躍、新的輝煌!針對以往公司缺乏市場競爭力，任務(wù)不飽滿，今年經(jīng)營收入情況不佳的狀況，今年公司按照集團的統(tǒng)一部署，深入扎實地開展思想作風整頓和學習實踐科學發(fā)展觀活動，全面發(fā)動，層層動員，統(tǒng)籌安排，采取各種方式，切實做到員工工作和思想進步兩不誤、兩促進。

投資公司工作總結(jié)(篇4)

20xx年，財務(wù)工作在董事長的直接領(lǐng)導下，做了以下幾方面工作：

一、完善了財務(wù)核算工作，調(diào)整了會計報表，為門店和公司管理層提供了準確、細致的財務(wù)數(shù)據(jù)

1、制定了分店財務(wù)核算辦法，成本核算細化到了每一個環(huán)節(jié)。

2、會計分析由原來的文字說明調(diào)整為現(xiàn)在的表格說明，更直觀更系統(tǒng)的表現(xiàn)了每項收入成本的準確數(shù)據(jù)和分析對比情況。

3、順利的完成了財務(wù)核算充公司“統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算”到“公司統(tǒng)一管理，門店分散核算”的結(jié)賬體制，建立健全了各門店獨立支付平臺。

4、建立和完善了財務(wù)制度和工作流程，使財產(chǎn)的管理和財務(wù)流程環(huán)環(huán)相扣，有章可循。

5、建立了耕食記八曲河店“店長操作手冊”、“農(nóng)業(yè)公司財務(wù)操作流程”。

6、完善了事業(yè)部店長操作手冊、“投資公司財務(wù)操作程序。

制定了“會計崗位職責”。

二、組織多種形式培訓，使門店會計人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能得到了大幅提升

1、利用每月的財務(wù)人員月度例會，對門店會計人員進行培訓。

2、鼓勵會計人員參加專業(yè)知識的培訓和專業(yè)職稱的考證。

3、在“集中核算”向“分散核算”過渡期間，公司財務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)會計主管對門店會計進行了系統(tǒng)全面的核算業(yè)務(wù)集中培訓，同時經(jīng)常下門店指導，使門店會計人員短時間內(nèi)掌握了公司統(tǒng)一的核算方法和技能，并能較好完成會計工作。

4、建立了嚴格的財務(wù)督導檢查體系，為門店管理提供有效的依據(jù)，對門店的帳務(wù)核算進行有效的監(jiān)督。

5、制定了門店“財物流程相關(guān)檢查細則”，公司財務(wù)定期、定人下店檢查，將檢查結(jié)果報告事業(yè)部和門店，對制度執(zhí)行不力的敦促其及時整改，并將納入門店考核。

6、制定了“門店會計考核細則”，公司財務(wù)定期、定人下店檢查財務(wù)制度的執(zhí)行和財務(wù)核算的準確性，每月進行一次綜合評分，評分結(jié)果作為會計人員提薪晉級重要依據(jù)。

三、20xx年工作目標

1、完善公司財務(wù)中心職能，建立完整的財務(wù)管理體系。

2、根據(jù)公司新投資實體經(jīng)營項目制定與之相匹配的核算辦法和財務(wù)制度。

3、與公司人力資源管理部門道做好財務(wù)人員的儲備，為公司業(yè)務(wù)的擴大和新店開張準備后備力量。

投資公司工作總結(jié)(篇5)

為貫徹黨的十七屆六中全會和自治區(qū)第八次黨代會精神，落實中宣部、財政部、中國人民銀行、文化部等九部委《關(guān)于金融支持文化產(chǎn)業(yè)振興和發(fā)展繁榮的指導意見》，實現(xiàn)金融行業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)的有效對接，解決文化產(chǎn)業(yè)及項目的融資難題，在文化部文化產(chǎn)業(yè)司的大力支持和幫助下，7月17日至18日，新疆首屆文化產(chǎn)業(yè)投融資培訓班在烏魯木齊市舉辦，文化部文化產(chǎn)業(yè)司副巡視員施俊玲出席開班儀式，自治區(qū)文化廳廳長阿不力孜·阿不都熱依木做了開班動員，來自各地、州、市文化行政部門和我區(qū)、自治區(qū)級文化產(chǎn)業(yè)示范基地負責人、區(qū)內(nèi)文化企業(yè)的負責人共一百余人參加了本次培訓。培訓班取得較好的培訓效果，使學員學到了知識，提高了認識，增強了發(fā)展我區(qū)文化建設(shè)的信心和能力?，F(xiàn)就本屆培訓班總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導高度重視，組織工作到位。

20--年，文化部下發(fā)通知，鼓勵支持各地舉辦文化產(chǎn)業(yè)投融資專題培訓班，并對符合條件的培訓班給予支持。收到通知后，文化廳即主動爭取，計劃在新疆舉辦一期文化產(chǎn)業(yè)投融資業(yè)務(wù)培訓班，并多次主動向文化部領(lǐng)導匯報我區(qū)舉辦培訓班的條件和迫切性。文化部文化產(chǎn)業(yè)司及文化干部管理學院對新疆舉辦首屆投融資培訓班給予了大力支持和幫助，在了解到新疆產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費緊張的情況下，及時下?lián)芰伺嘤柦?jīng)費，并協(xié)調(diào)了知名行業(yè)專家來疆授課，文化部文化產(chǎn)業(yè)司副巡視員施俊玲出席了開班儀式，并做了《文化產(chǎn)業(yè)投融資體系建設(shè)》的專題講座。文化廳也高度重視本屆培訓班的舉辦，早早就下發(fā)通知，廣泛動員各地、州、市

文化行政部門，要求各單位高度重視，選派干部及當?shù)貎?yōu)秀文化企業(yè)代表積極參加此次培訓班。文化廳作為培訓班的具體承辦單位，負責此次培訓班具體方案的制定、場地布置及行程的安排，參訓人員的信息采集，會務(wù)手冊制作及接待等各項工作。為了保證此次培訓班任務(wù)的圓滿完成，整個培訓、考察過程，產(chǎn)業(yè)處做到全程陪同、全程參與、全程服務(wù)，學員對培訓班的周密安排和細致入微的服務(wù)予以肯定。

二、培訓目標明確，重點突出，內(nèi)容豐富。

本期培訓班的主要內(nèi)容是文化產(chǎn)業(yè)投融資專題，文化部文化產(chǎn)業(yè)司副巡視員施俊玲作了《文化產(chǎn)業(yè)投融資體系建設(shè)》的專題講座，向?qū)W員們介紹了文化部文化產(chǎn)業(yè)投融資體系建設(shè)所取得的成績存在的問題、政府部門建立健全文化產(chǎn)業(yè)投融資體系工作的重點方向、文化部所做的主要工作及對我區(qū)文化企業(yè)發(fā)展的建議等。此外，培訓班還特邀到國家開發(fā)銀行、中國人民財產(chǎn)保險公司總公司、中國工商銀行新疆分行等單位的專家擔任授課老師，講授文化產(chǎn)業(yè)投融資政策、銀行信貸、文化保險等方面的知識，培訓班以專家授課和互動教學方式進行，本著理論聯(lián)系實際的原則，著重文化與資本的有效結(jié)合，堅持做到課堂教學與社會實踐相結(jié)合，系統(tǒng)學習與專題講座相結(jié)合，保證了學習效果。在參觀考察的文化產(chǎn)業(yè)示范基地和文化企業(yè)的安排上，本著示范交流的原則，安排了一個園區(qū)：七坊街文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，一個文化旅游企業(yè)：二道橋歌舞大劇院，讓學員們實地了解了新疆創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和宴藝演出的基本運作情況。培訓日程緊湊、授課內(nèi)容豐富，培訓班期間學員帶著問題去學、去聽、去看、去學，學員紛紛表示這種培訓非常及時，專家講解具有很強的針對性，教

學形靈活、效果好，在開闊眼界，提高認識的同時，給人以深刻啟發(fā)。大家表示一定要把所學的理論知識運用到實踐中，帶到工作中，努力推動新疆文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

三、主要收獲

(一)學到了新知識。短短兩天時間，學員們先后學到了文化產(chǎn)業(yè)投融資政策、銀行信貸、文化保險等方面的知識。使學員學到了許多平時在書本上和工作中接觸較少的的新知識和現(xiàn)代思維觀念，從而進一步豐富了理論素養(yǎng)，完善了知識結(jié)構(gòu)，也找到了差距與不足，對做好今后的工作，起到了重要的促進作用。

(二)提高了新認識。通過培訓，認真學習落實中宣部等九部委《關(guān)于金融支持文化產(chǎn)業(yè)和發(fā)展繁榮的指導意見》，以現(xiàn)代文化引領(lǐng)，適應(yīng)新時期文化工作新要求，通過對我國產(chǎn)業(yè)文化投融資環(huán)境、投融資政策的分析與學習，幫助大家掌握如何實現(xiàn)金融資本與文化產(chǎn)業(yè)的有效對接，提升文化管理部門和企業(yè)的實際工作能力，從而進一步推動我區(qū)文化產(chǎn)業(yè)健康有序的發(fā)展，實現(xiàn)金融行業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)的有效對接，解決文化產(chǎn)業(yè)項目融資難題。

四、幾點建議

本次培訓班在各方面的共同努力下，取得了良好的效果。總結(jié)、分析本次培訓工作，結(jié)合廣大學員的建議和意見，對今后進一步做好文化產(chǎn)業(yè)的工作提如下建議：

(一)積極爭取文化部、自治區(qū)黨委、人民政府的支持，多舉辦各種形式的文化產(chǎn)業(yè)培訓班，通過本屆培訓班的舉辦，我們發(fā)現(xiàn)，很多基層文化行政部門工作人員，對文化產(chǎn)業(yè)概念模糊，認識不清，迫切需要各種類型的專業(yè)培訓，使他們轉(zhuǎn)變觀念，適應(yīng)新時期，新形勢下文化產(chǎn)業(yè)工作的需要。

(二)搞活投融資機制，加快文化產(chǎn)業(yè)和金融資本的有效對接。影響文化產(chǎn)業(yè)開發(fā)進程的主要原因是資金不足，必須大力創(chuàng)新投融資機制，大力拓寬文化產(chǎn)業(yè)投融資渠道。一方面政府應(yīng)發(fā)揮主導作用，積極爭取國家的投入;另一方面要大力招商引資，引導金融單位及社會資金投入開發(fā)，大膽開展資本運作，實現(xiàn)資本與資源的結(jié)合，通過以資本促進文化產(chǎn)業(yè)，用文化產(chǎn)業(yè)傳播現(xiàn)代文化，把我區(qū)文化產(chǎn)業(yè)做大做強。

投資轉(zhuǎn)正工作總結(jié)（精品八篇）

總結(jié)是對某一階段的工作、學習或思想中的經(jīng)驗或情況進行分析研究的書面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認識上來，讓我們抽出時間寫寫總結(jié)吧。那么如何把總結(jié)寫出新花樣呢？以下是小編幫大家整理的證券公司試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)，希望對大家有所幫助。

投資轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 篇1

轉(zhuǎn)眼之間，我來到xx公司的時間已經(jīng)過去了三個月，我在xx公司試用的時期已進入到了尾聲階段?；仡欉@一段時期的工作，我在公司作為一名辦公室文員，從以一開始進入到公司起，我就一直用我積極認真的態(tài)度來對待我每一天辦公室的工作，用我飽滿激情和熱情的情緒來執(zhí)行好領(lǐng)導交給我的每一個任務(wù)。在這段時期里，我沒有遲到記錄，更沒有曠班記錄，態(tài)度誠懇認真，對于以后的工作，我也會做到如此。所以，希望領(lǐng)導能給我這個機會，讓我好好表現(xiàn)。為了爭取到此次轉(zhuǎn)正的名額，我也特此做了以下試用期工作總結(jié)。

作為一名新手辦公室人員，一來到公司我就保持著正襟危坐的狀態(tài)，因為辦公室的氣氛始終都有點嚴肅，我一下子有點適應(yīng)不過來。但是我也有很多需要學習的東西，比如復印文件，打印文檔，還比如制作表格，這些我都還不會。所以，在前期的時候，我一直都在學習這些。等到我學習的差不多了，我就開始慢慢的來提升自己的工作效率，嘗試著把自己的辦公速度給提高起來。因為每次領(lǐng)導給我分配任務(wù)的時候，我都要完成很久才交給他，這不僅會迎來老板的不滿，還會影響其他同事工作的進程。

所以，在后面，我就在網(wǎng)上學習各種辦公軟件的操作技巧，讓自己掌握的更加的熟練和全面。這確實也給我之后的工作帶來了很多的幫助。其實，在試用期里，領(lǐng)導沒有分配任務(wù)，我大部分時間是沒有事情可干的。在這些無事可干的時間里，我也沒讓自己閑著，我整理辦公筆記，打掃辦公室衛(wèi)生，和同事交流工作上所遇到的問題，幫助同事完成其他工作?？傊?，臟活累活我都搶著干，我也愿意干。

到了試用期后面一半段時期里，我們辦公室的工作漸漸多了起來，我也開始忙了起來，準備會議前的工作，做好會議中的`記錄，還要做好會議后的總結(jié)和整理。也還要跟著領(lǐng)導出席各種重要的商務(wù)場合。雖然在這段時期里，我過的很辛苦和疲倦，但它也是過的最充實，和有收獲的一段時期。

我相信“吃得苦中苦，方為人上人”，沒有經(jīng)歷艱苦，怎么成就一段完美的人生。所以，在我試用期過后的下一階段，我一定會加倍努力，一定會克服重重困難，成為一個既優(yōu)秀，又內(nèi)心強大的職場女性。

投資轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 篇2

自領(lǐng)導的言傳身教、關(guān)心培養(yǎng)下，在同事們的支持幫助、密切配合下，我不斷加強事業(yè)部業(yè)務(wù)學習，對工作精益求精，較為圓滿地完成了自己所承擔的各項工作任務(wù)，個人職業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力都取得了一定的進步，為今后的工作和學習打下了良好的基礎(chǔ)，現(xiàn)將個人工作學習情況總結(jié)

一、對公司的認識

從剛到泰信對于金融事業(yè)部的業(yè)務(wù)比較陌生，到經(jīng)過三個月的學習及領(lǐng)導和同事的指導，使我對公司管理結(jié)構(gòu)和事業(yè)部等有了較為深刻的認識，對自己所在崗位的'工作內(nèi)容有了大概的了解。公司業(yè)務(wù)范圍主要劃分為金融、司法以及智能化等三大領(lǐng)域，下屬分公司主要包括湖北分公司、江西分公司、湖南分公司、河南分公司、廣西分公司、云南分公司以及新疆分公司等。我們金融事業(yè)部技術(shù)支持中心主要對分公司技術(shù)進行協(xié)助支持。

二、工作方面

入職不久，適逢湖南分公司農(nóng)行前段聯(lián)網(wǎng)項目中標。湖南分公司因去年才成立不久，技術(shù)力量相對薄弱。我被派過去做技術(shù)支持，主要負責農(nóng)行前端聯(lián)網(wǎng)前期摸底做方案及預算。湖南我們主要是負責常德和湘西兩市的前端改造。通過一個月的時間，我前端網(wǎng)點摸底以及同甲方市分行保衛(wèi)處領(lǐng)導交流，圓滿完成了常德79個網(wǎng)點以及湘西28個網(wǎng)點的設(shè)計方案及預算，共計900多萬。4月下旬湖南農(nóng)行聯(lián)網(wǎng)進入到具體實施階段。我把前期湖北聯(lián)網(wǎng)遇到的問題及訊美聯(lián)網(wǎng)軟件商的要求進行了收集整理，寫了湖南前端聯(lián)網(wǎng)規(guī)范流程。按此流程指導，順利實施了常德城區(qū)3個樣板網(wǎng)點的聯(lián)網(wǎng)接入工作。金融技術(shù)支持中心除了對下屬分公司技術(shù)支持外還需對中心業(yè)務(wù)拓展的項目進行支持，4月上旬，金融事業(yè)部與浙江捷尚合作在整個金融業(yè)推廣智能分析系統(tǒng)，我負責湖北農(nóng)行試點安裝調(diào)試。經(jīng)過幾天的測試以及與捷尚技術(shù)員溝通最終完成了農(nóng)行ATM智能分析、柜員窗口人臉疊加以及視頻質(zhì)量診斷等系統(tǒng)的試點安裝調(diào)試工作。

三、學習生活方面

在工作過程中，我深深感到加強自身學習、提高自身素質(zhì)的緊迫性，一是向書本學習，堅持每天擠出一定的時間不斷充實自己，端正態(tài)度，改進方法，廣泛吸取各種“營養(yǎng)”，積極準備二級建造師的考試。二是向周圍的同志學習，工作中我始終保持謙虛謹慎、虛心求教的態(tài)度，主動向領(lǐng)導、同事們請教，學習他們?nèi)蝿谌卧?、求真?wù)實的工作作風和處理問題的方法；三是向?qū)嵺`學習，把所學的知識運用于實際工作中，在實踐中檢驗所學知識，查找不足，提高自己，防止和克服淺嘗輒止、一知半解的傾向。

三個月來我在領(lǐng)導和同事們的幫助和支持下取得了一定的成績，但我深知自己還存在一些缺點和不足，與工作需要和領(lǐng)導要求相比，還有一定差距。一是做事還不夠細心，容易造成一些漏洞。二是工作的預見力和前瞻性還不夠強。三是工作的靈活性還不夠。在今后的工作中，我要努力做到戒驕戒躁，堅定政治信念，加強理論學習，積累經(jīng)驗教訓，不斷調(diào)整自己的思維方式和工作方法，在實踐中磨練自己，成為單位需要的優(yōu)秀人才。

投資轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 篇3

我叫x，于x年7月15日進入公司，根據(jù)公司的安排，目前擔任投資經(jīng)理一職，負責投資咨詢服務(wù)與營銷支持工作。自進公司以來，本人努力學習證券、期貨方面的業(yè)務(wù)知識，加強客戶服務(wù)技能提升，工作認真且具有較強的責任心和進取心，勤勉不懈，極富工作熱情;性格開朗，樂于與他人溝通，具有良好和熟練的溝通技巧，已經(jīng)順利的完成x年的財富簽約工作，和公司同事之間能夠通力合作，關(guān)系相處融洽而和睦尤其對新渠道同事營銷支持方面不遺余力，配合各部門負責人成功地完成了多期周末投資者報告會，也已經(jīng)多次對保險渠道提供投資咨詢服務(wù)，取得了不錯的反響。

自7月份入司以來，得到了部門經(jīng)理x老師，同事x兩位老師的大力支持，他們的無私幫助為我業(yè)務(wù)的提升打下了堅實的`基礎(chǔ)，從業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來看，任何事情的成功都需要密切的配合，對于轉(zhuǎn)正后的工作，我個人認為需要從以下幾個角度來進行。

一、繼續(xù)加強同新渠道營銷團隊的配合

有選擇、有針對性、有目的的加強與保險的配合，自x年開始，證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)競爭加劇，券商之間客戶挖角、傭金大戰(zhàn)不斷，有鑒于此，個人認為在維護好傳統(tǒng)渠道的同時，新渠道是我們的一大制勝法寶，從全行業(yè)的發(fā)展來看，綜合金融是大勢所趨，平安很有幸走在了時代的前列，因此，我們要充分抓住與利用好這個優(yōu)勢，形成對其他券商的比較優(yōu)勢。在新一輪的券商洗牌中立于不敗之地。、

二、加強新業(yè)務(wù)的學習與應(yīng)用

證券行業(yè)是一個變化無常，新產(chǎn)品、新事物不斷更新的行業(yè)，x年至今行業(yè)先后推出了股指期貨、融資融券等新品種，但從券商的開展情況來看，發(fā)展并不如人意，所以，我們?nèi)绻〉昧诉@兩個產(chǎn)品的勝利，無疑取得了新一輪競爭的制高點。在這一方面，作為投資顧問，我們需要從知識儲備與客戶培訓方面下手，培養(yǎng)客戶的使用習慣，增加客戶的忠誠度，為公司提供新的利潤增長點，形成差異化競爭。

三、服務(wù)存量客戶，提升服務(wù)技能

營業(yè)部在立業(yè)已經(jīng)10多年，存量客戶相對較多，結(jié)合前期服務(wù)情況來看，安逸理財?shù)姆?wù)主要體現(xiàn)在新開客戶上，對于存量客戶的服務(wù)則相對較少，因此，明年開始，建議加大對產(chǎn)品經(jīng)理的支持，進而對存量客戶提升服務(wù)質(zhì)量，爭取簽約更多的安逸理財客戶，培養(yǎng)客戶的忠誠度，一則可以防止客戶流失，同時在新產(chǎn)品推廣、理財產(chǎn)品銷售方面也會有一定的優(yōu)勢。

四、增進業(yè)務(wù)知識，提升服務(wù)技能

證券行業(yè)日新月異，x年還有很多新業(yè)務(wù)會推出，融資融券轉(zhuǎn)常態(tài)、轉(zhuǎn)融通、新三板、國際板、期貨投資分析等等，要想在競爭中立于不敗之地，只有不斷的加強新業(yè)務(wù)學習，提升自己的業(yè)務(wù)技能，同時加強對營銷人員的業(yè)務(wù)培訓，對存量客戶里面凈值較高，同時交易較活躍的客戶進行指導，培養(yǎng)客戶對新產(chǎn)品的交易熟悉度。

新的一年即將展開，競爭還將延續(xù)，但機會卻相對有限，個人認為只有和諧的團隊，專業(yè)的技能，熱誠的服務(wù)才能在競爭中立于不敗之地，非常榮幸公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺，我將珍惜這次機會，為公司與個人發(fā)展的雙贏而努力.

投資轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 篇4

今天是一個值得開心的日子，今天是值得慶祝的日子，我終于成功的擁有了自己的一份工作，我今天得到了公司給予我轉(zhuǎn)正的通知，我從大學畢業(yè)以來，找了無數(shù)工作，不知道為何總是在試用期的時候被刷下來，總是有人比我更優(yōu)秀，但是我今天知道原因了，因為那些工作都不適合我，我現(xiàn)在已經(jīng)是xx保險公司的一名正式員工了，我現(xiàn)在的心情就像魚兒跳入大?？梢詴秤蔚淖涛?。以下就是我這段時間工作的總結(jié)：

一、對于工作的適應(yīng)能力很強

我第一次能夠這么順利的適應(yīng)一份工作，僅僅是負責帶我們熟悉工作的人，給我們講解了一番，我就明白了，在這試用期的三個月里，我是越來越能發(fā)現(xiàn)這份工作的魅力，在入職的第三天就向客戶賣出去一份車輛保險，雖然受理的金額不大，但是也是我的人生中賣出去的第一份保險啊。首先我的`腦子里能清楚的記得，前輩是怎么教我們?nèi)シ直婵蛻舻?，我在看著他第一眼的時候，我就覺得他需要的是一份車輛保險，車鑰匙是新的，肯定剛買車不久，作為一個愛惜車的人，肯定是想買保險的，所以我一上來就在跟他聊我們公司有哪些關(guān)于車輛的保險，這第一步察言觀色我是成功的學到了。與人交流的能力，我一直以來就不差，我會看臉色說話，并且說出來的話不會讓客戶有一丁點的不舒服，這也是我能一直跟客戶聊下去的原因，也是我能夠很好的駕馭這份工作的重要因素。

二、三個月以來的成績

這個三個月是成功建立我工作信心的三個月，賣出去的保險總金額高達18萬，絲毫不用懷疑，我這三個月，每一個月都是超額完成了領(lǐng)導給我的工作任務(wù)，一共賣出保險40多份，其實身保險是最多的，其次就是財產(chǎn)保險，這兩類占主要。但是目前我所負責的客戶還沒有出現(xiàn)過理賠的現(xiàn)象。當然我也就成為了這一批試用期員工業(yè)績的第一名，而我們的最后一名三個月居然是一單都沒成，這讓我難免有點自滿，最后我也是得到領(lǐng)導的贊許。

三、個人總結(jié)，展望未來

在這三個月里，我還沒有出現(xiàn)過失誤的現(xiàn)象，這就意味著我成為正式員工以后，會遇到恨很多的麻煩，一個人只有在不斷經(jīng)歷挫折的時候，才能不斷的進步，這是永遠不變的道理，現(xiàn)如今，我已經(jīng)成為了xx保險公司的一名員工，從今天起，我將跟公司共進退，全心全意的投入到工作上去，盡可能的在這里實現(xiàn)自己的個人價值，我相信，公司有了我的加入，會變得更加的強大，有更輝煌的明天，我將全力以赴。

投資轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 篇5

很高興能夠進入公司，成為公司的一員。我在這家公司的財務(wù)部主要的實習內(nèi)容包括出納工作和會計工作，其中有記賬憑證的制作，記賬憑證的釘制，銀行電匯單的填寫，對銀行對賬單的記錄，計算印花稅等等。馬上就到轉(zhuǎn)正的時候了，有必要對這幾個月的工作做個工作總結(jié)。

記賬憑證是由會計人員對審核無誤的原始憑證或匯總原始憑證，按其經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容加以歸類整理，作為登記賬簿依據(jù)的會計憑證.記賬憑證按其反映的經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容或者按其反映的內(nèi)容是否與貨幣資金有關(guān)可分為收款憑證，付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證。會計人員填制記賬憑證要嚴格按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進行，除必須做到記錄真實，內(nèi)容完整，填制及時，書寫清楚之外，還必須符合下列要求：摘要欄是對經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容的簡要說明，要求文字說明要簡煉，概括，以滿足登記賬簿的要求，應(yīng)當根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容，按照會計制度的規(guī)定，確定應(yīng)借應(yīng)貸的科目。科目使用必須正確，不得任意改變，簡化會計科目的名稱，有關(guān)的二級或明細科目要填寫齊全，記賬憑證中，應(yīng)借，應(yīng)貸的賬戶必須保持清晰的對應(yīng)關(guān)系，一張記賬憑證填制完畢，應(yīng)按所使用的記賬方法，加計合計數(shù)，以檢查對應(yīng)賬戶的平衡關(guān)系，記賬憑證必須連續(xù)編號，以便考查且避免憑證散失，每張記賬憑證都要注明附件張數(shù)，以便于日后查對。這家公司用的財務(wù)軟件是用友財務(wù)軟件，所以日常憑證的制作都是用電腦完成的，具體操作方法：

1、記賬憑證的'摘要欄是對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的簡要說明，又是登記賬簿的重要依據(jù)，必須針對不同性質(zhì)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)的特點，考慮到登記賬簿的需要，正確填寫，不可漏填或錯填。

2、必須按照會計制度統(tǒng)一規(guī)定的會計科目，根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的性質(zhì)，編制會計分錄，填入借方科目和貸方科目欄，二級或明細科目是指一級科目所屬的二級或明細科目，不需要進行明細核算的一級科目，也可以不填二級或明細科目欄。

3、金額欄登記的金額應(yīng)和借方科目或貸方科目相對應(yīng)或與一級科目，二級或明細科目分別對應(yīng)。

4、過賬符號欄，是在根據(jù)該記賬憑證登記有關(guān)賬簿以后，在該欄注明所記賬簿的頁數(shù)或劃，表示已經(jīng)登記入賬，避免重記，漏記，在沒有登賬之前，該欄沒有記錄。

5、憑證編號欄.記賬憑證在一個月內(nèi)應(yīng)當連續(xù)編號，以便查核.收款，付款和轉(zhuǎn)賬憑證分別編號，對于收，付款憑證還要根據(jù)收付的現(xiàn)金或銀行存款分別編號，如銀收字第號，現(xiàn)付字第號，轉(zhuǎn)字第號.一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)需要編制多張記賬憑證時，可采用分數(shù)編號法。

6、記賬憑證的日期.收付款憑證應(yīng)按貨幣資金收付的日期填寫;轉(zhuǎn)賬憑證原則上應(yīng)按收到原始憑證的日期填寫，也可按填制記賬憑證的日期填寫。

7、記賬憑證右邊附件張，是指該記賬憑證所附的原始憑證的張數(shù)，在憑證上必須注明，以便查核.如果根據(jù)同一原始憑證填制數(shù)張記賬憑證時，則應(yīng)在未附原始憑證的記賬憑證上注明附件張，見第號記賬憑證，如果原始憑證需要另行保管時則應(yīng)在附件欄目內(nèi)加以注明。

投資轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 篇6

我于20xx年xx月xx日進入公司，職位為網(wǎng)站運營，為期三個月的試用期，試用期已滿三個月，特向公司提出轉(zhuǎn)正申請。下面是就我日常工作內(nèi)容、工作總結(jié)、轉(zhuǎn)正后展望。

一、工作內(nèi)容

1、6-7月與電子渠道xx對接，負責網(wǎng)廳日?；顒拥倪\營事務(wù)，活動的跟蹤執(zhí)行工作;

2、7-9月參與電子渠道網(wǎng)上商城的二階段規(guī)劃，在營銷組參與營銷方案、需求說明書與營銷模式的梳理與編寫;

3、9月至今與電子渠道xx對接，負責充值交費組的數(shù)據(jù)分析，參與活動策劃等。

二、工作總結(jié)

我在6-7月間接觸到不同網(wǎng)站運營方式，初期還有很多不適應(yīng)。但是在x總的耐心指導下逐漸才有了工作的思路。特別是在與x總一同編寫電子渠道運營方案的時候?qū)W習到了如何梳理出自己的思路。并不是像以前一樣，有任何東西都往上方案上“堆”就可以了的。方案是從粗到細的.編寫過程，每一步都環(huán)環(huán)相扣。

在7-9月間，參與到二階段規(guī)劃的營銷組中。在xx總的領(lǐng)導下，我與xx、xx把整個互聯(lián)網(wǎng)最實用的營銷方式抽取出來，形成了7大營銷模式。這期間，與客戶的溝通，梳理的銷售品，使我熟悉了的銷售品都是圍繞固話、寬帶、手機組合出來。利用不同的搭配來滿足用戶需求。也讓我把以前思維中凌亂的營銷推廣方法重新組織，如團購、針對性營銷、口碑營銷很適合商城。而搜索引擎優(yōu)化、視頻營銷過于的互聯(lián)網(wǎng)化，短期內(nèi)并不適合商城。擁有龐大的用戶群體，我們通過各種營銷活動發(fā)展很多未在電子渠道使用過業(yè)務(wù)的用戶都能獲得很大收益。通過口碑營銷與活動的結(jié)合又發(fā)展更多的電子渠道新用戶。

在9月二階段規(guī)劃結(jié)束以后，我分配到了充值交費組。主要負責寬帶自動登錄，翼支付充值活動和網(wǎng)廳充值量的數(shù)據(jù)分析。協(xié)助xx完成四季度營銷活動的策劃。在xx萬的用戶中，僅有xx萬電子渠道活躍用戶。在xx萬的寬帶用戶中，僅有xx萬的用戶在網(wǎng)廳充值。所以，我的工作還有很大的提升潛力，單針對未在電子渠道充值交費的用戶都能獲得很大的充值交費量。

三、轉(zhuǎn)正后工作展望

我知道我的工作中還有很多的不足，不夠細心，做事的時候整體把控能力不強，與客戶的溝通還需要加強。但我有信心克服這些困難。在充值交費組發(fā)揮自己營銷推廣的優(yōu)勢，完成指標。

雖然現(xiàn)在我是在數(shù)據(jù)分析的工作，但在我看來我做的就是一個小項目。通過數(shù)據(jù)分析能看到我們活動中的不足。改進不足，優(yōu)化調(diào)整流程就是一個項目推進的關(guān)鍵。

我轉(zhuǎn)正后會在未來的工作更加的努力，從一個個小活動，小項目中不斷吸取學習，提升自己的能力。為xxxx運營部貢獻自己的力量。

投資轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 篇7

本人于20xxx年7月有幸成為房地產(chǎn)開發(fā)有限公司項目工程管理部土建工程師，為了更快更好地融入公司這個團隊，為以后的工作打好鋪墊，我加緊對公司的各項規(guī)章制度的了解，熟悉公司的企業(yè)文化。通過了解和熟悉，我為能進入公司這個團隊感到自豪，同時也感到自身的壓力。在以后的工作中，我將以公司的各項規(guī)章制度為準則，嚴格要求自己，廉潔自律，在堅持原則的情況下敢于創(chuàng)新，更快更好地完成工作任務(wù)。

一、工作完成情況

作為土建工程師，熟悉和了解現(xiàn)場對以后的工作是相當有利的。為了以后能更好地開展工作，我經(jīng)常深入現(xiàn)場，對現(xiàn)場的詳細施工情況做更深層次的.了解。充分總結(jié)一期A區(qū)在前期施工中存在的問題并研究整改及預防措施，在掌握現(xiàn)場實際情況后，我查閱相關(guān)技術(shù)資料，對前期工程的施工情況進行了解，針對一期A區(qū)存在的問題進行整改，召集總包和各分包單位召開專題會議，分析原因，研究后期工程預防措施及已完成工程整改方案，并對以后施工重難點進行分析，為下一步的工作提供了可靠的依據(jù)。針對前期工程施工經(jīng)驗，制定后期工程嚴格的驗收程序并對后期施工方案及要求作出相應(yīng)調(diào)整，從每道工序開始抓起，加強同其他施工面上的工序交接，避免因工序顛倒導致的質(zhì)量問題。

均根據(jù)每周的工程會議、監(jiān)理例會，對照落實工程進展每周的工作計劃，并審核施工單位上報的各項方案，各項需要跟進的工作及時到位，并及時完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

二、存在的不足與改進措施

在這兩個月的工作中，發(fā)現(xiàn)自己作為一個房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的土建工程師還有許多不盡如意之處，自己也在及時的檢討和總結(jié)，希望在后期的各項工作中加以改進，以便提高自己各方面業(yè)務(wù)能力。

1、溝通協(xié)調(diào)能力不足，在工作協(xié)調(diào)上面未能較好的讓施工單位按協(xié)調(diào)內(nèi)容執(zhí)行，在后期的工作過程中，多與領(lǐng)導及同事溝通學習，以便提高自身的溝通協(xié)調(diào)能力。

2、預見性不足，對于施工過程中易出現(xiàn)問題未能有較好的預見性，后期將不斷的學習來提高前瞻性，將容易出現(xiàn)問題的部位進行預控，盡量做到少出問題或不出問題，當遇到問題時能做到有條不紊的處理。

3、知識面狹窄，作為一個甲方土建工程師，自己的專業(yè)知識面狹窄，對房地產(chǎn)其它知識還認識不夠。在以后的工作過程中，我將加強其他專業(yè)的學習，充分利用公司資源，提高主觀能動性，爭取能成為一名合格的土建工程師。

4、對監(jiān)理利用不足，在施工過程中，未能把監(jiān)理的作用完全發(fā)揮出來，在后期施工期間，調(diào)動監(jiān)理人員的積極性，充分發(fā)揮監(jiān)理的作用。

在今后的工作當中，我將積極響應(yīng)公司的要求，與公司同事之間密切配合。針對工程中存在的問題和遇到的挫折及時調(diào)整，并不斷的總結(jié)經(jīng)驗教訓。利用業(yè)余時間加強專業(yè)知識、技能的學習。提升自己的工作能力，做好一名優(yōu)秀的土建工程師，為公司的發(fā)展貢獻出自己的一份力量。

20xx年9月18

投資轉(zhuǎn)正工作總結(jié) 篇8

三個月的實習轉(zhuǎn)眼就要過去了。于20xx年x月xx日進入xx招標有限公司，在xx貨物招標部主要從事招標業(yè)務(wù)的相關(guān)工作。在實習期間，我在領(lǐng)導及同事們的關(guān)心與幫助下，業(yè)務(wù)知識和技術(shù)能力得到不斷充實并提高。在此，我就實習期所做的工作向各位領(lǐng)導做如下總結(jié)匯報：

1.認真學習業(yè)務(wù)知識，履行崗位職責，服從領(lǐng)導安排。

作為一名公司的新進員工，我時刻鞭策自己，在工作中恪守招標守則，不斷學習公司文件，了解公司全新的經(jīng)營理念和管理模式，明確自己的崗位職責。在第一周對招投標常用法律法規(guī)學習，國際國內(nèi)貨物招標流程學習，并完成了公司的測試。

2.主動熱情，以端正的工作的態(tài)度對待每一份工作。

到xx貨物招標部以后，部內(nèi)的全體人員對我格外照顧，關(guān)心無微不至，使我在這里感覺到了家庭的'溫暖，從而能夠使我能夠很快的進入工作角色。主要從事工作如下：參與技術(shù)交流的項目：xx、xx、xx。在以上的工作中我按照各位師傅的的吩咐，對招標中的每一個環(huán)節(jié)進行嚴格的操作;使我受益匪淺，不僅從過硬的專業(yè)素質(zhì)、良好的組織協(xié)調(diào)能力，也學到了招標行業(yè)良好的職業(yè)道德及工作中踏實肯干的工作作風。

3.虛心求教，不斷改進、不斷積累自身業(yè)務(wù)技能。

作為一名年輕的招標工作者，可能由于經(jīng)驗不足而帶來較多麻煩，但我針對招標中出現(xiàn)問題向師傅虛心求教，積極總結(jié)處理方法，并熱衷于對問題處理方案的積累。例如在師父xx的指導下獨立完成國際標拉伸試驗機項目，包括前期技術(shù)交流，標書審查，編寫招標文件，發(fā)布公告，跟蹤購標，開標等一系列的工作。而期間遇到很多困難，只有2家購買標書，向上海市機電辦申請2家開標，抽取評委時，在xx網(wǎng)限定的次數(shù)內(nèi)未抽到足夠的評委，2次向機電辦申請重抽專家。開標前夕得知其中一家臨時決定不參與投標，造成流標。同時由于我的經(jīng)驗不足，在xx網(wǎng)上的誤操作，在投標截止時間到之前就修改公告，造成無法提交兩家開標備案，在咨詢了xx網(wǎng)工作人員后，及時與上海市機電辦溝通，彌補了之前的錯誤。

總之，在這3個月的實習期內(nèi)我深深的感受著公司的人性化管理，感受到了公司蓬勃向上的動力和體貼關(guān)心員工的暖暖深情。同時我迫切希望能得到公司領(lǐng)導的肯定，按期轉(zhuǎn)正，我會用我的實際行動為xx有限公司的發(fā)展做出自己的一份貢獻。

投資公司個人工作總結(jié)5篇

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投資公司個人工作總結(jié) 篇1

20_年的各項工作目標已定，在全球性金融危機的背景下，可以說每個目標都具有挑戰(zhàn)性，每項任務(wù)都具有艱巨性。這就需要我們進一步加強自身建設(shè)，要素質(zhì)再提高，作風再轉(zhuǎn)變，責任再加大，以更加過硬的素質(zhì)、更加堅強的意志、更加優(yōu)良的作風去攻堅克難，去實現(xiàn)我們的宏偉目標。20_年的工作重點和工作規(guī)劃主要在以下幾個方面：

一、強化培訓，提升綜合素質(zhì)，實現(xiàn)人力資源組合

20_年在公司內(nèi)部要堅定不移落實全年目標責任制，嚴格崗位責任制考核和考核，加大工作執(zhí)行力度，將20_年工作目標任務(wù)層層分解，細化到月、細化到周、量化到組、量化到人，積極配合園區(qū)建設(shè)各項設(shè)計工作逐步推進。

在現(xiàn)階段，根據(jù)工作需要，要將具有較高投資經(jīng)營水平、熟悉行內(nèi)經(jīng)營的專業(yè)人員招攬進來我們公司，擴大規(guī)模，如果還是難招人的話，希望能從_總部調(diào)人來到分公司，另外，我們還要招攬具有理論水平和豐富的工作經(jīng)驗，熟悉投資知識，能熟練操作計算機的員工，并且建立健全各種學習機制，強化知識的學習培訓，從而提高各個崗位自身的綜合素質(zhì)和營銷能力，以適應(yīng)投資市場管理的要求。同時在管理過程中要重視研究出現(xiàn)的新情況，新問題，針對年度匯算清繳反映出的問題，及時提出加強管理的辦法、措施。

在投資有限公司內(nèi)部全面實行精細化管理，充分發(fā)揮設(shè)計預算控制工程投資的作用，全面實行技術(shù)責任制，嚴把質(zhì)量關(guān)，設(shè)計方案要多方案比較，努力優(yōu)化每一個投資和運營方案，在“精、準、細、嚴”上狠下功夫，大力推廣新工藝、新技術(shù)，努力做到精細設(shè)計、合理設(shè)計、節(jié)省設(shè)計，程度地降低工程建設(shè)成本，用信譽建設(shè)。

二、進一步加強公司隊伍建設(shè)，全力打造創(chuàng)新團隊

公司成立之初在干部隊伍建設(shè)上始終堅持政治思想教育和業(yè)務(wù)知識學習兩手抓、兩手硬的原則，大力倡導求真務(wù)實、真抓實干的工作作風，不斷提高干部職工的自主創(chuàng)新意識，著力強化對職工工作執(zhí)行力和團結(jié)協(xié)作能力的培養(yǎng)，全力把設(shè)計院打造成為“學習型、創(chuàng)新型、務(wù)實性、奉獻型、和諧型”的團隊。

投資有限公司要立足長遠，堅持以人為本，建立和不斷完善發(fā)現(xiàn)人才、聚集人才、服務(wù)人才的機制，不斷完善學習制度、豐富學習內(nèi)容、搞活學習形式，在全公司掀起“比、學、干、幫、超”的學習熱潮，時刻關(guān)注先進的經(jīng)營理念、投資技術(shù)，隨時進行消化吸收，同時鼓勵職工考取與資質(zhì)相關(guān)的執(zhí)業(yè)注冊資格證書，確保有充足的優(yōu)秀設(shè)計人才作保障，為今后公司擴大資質(zhì)范圍打好基礎(chǔ)。

三、加強銀行間往來公關(guān)，發(fā)揮金融行業(yè)作用和項目推進

面對市場日益同質(zhì)化、白熱化的競爭，在當前大環(huán)境下，如何發(fā)揮銀行的作用顯得尤為重要，我們首先不但要引進更多的金融機構(gòu)和金融機構(gòu)資金，實現(xiàn)資金的安全快速流動。盡量盡快建立客戶、網(wǎng)絡(luò)各個方面的優(yōu)勢，但是我公司不可能在短期內(nèi)有這樣的優(yōu)勢，所以要隨著時間的推移不斷地加強公關(guān)和溝通，經(jīng)驗以及綜合化的母公司的背景，為我們提供很多非常好的方法和融資渠道。加強銀行的溝通與聯(lián)系，以及與銀行的往來和公關(guān)，確保銀行相關(guān)人員與我公司間達成合作意向，以促進投資有限公司能夠平穩(wěn)的踏上發(fā)展之路，快速融入投資市場。

公司在集中主要力量認真抓好項目建設(shè)的同時，通盤考慮公司的長遠發(fā)展和全面發(fā)展，在城區(qū)及市范圍努力尋找短平快的投資開發(fā)項目和長高慢的投資開發(fā)項目，以達到以短平快投資項目促進長高慢的投資開發(fā)項目，以長高慢投資項目孵化短平快投資項目，達到了投資建設(shè)一個項目，籌備建設(shè)一個項目，瞄準商洽一個項目以保證公司的長遠發(fā)展需要。目前公司已瞄準工程的開發(fā)，加強銀行間的往來和公關(guān)，確保項目以及項目可以在我公司間達成合作意向，以促進投資有限公司能夠平穩(wěn)的踏上發(fā)展之路，快速融入投資市場。

四、進一步加大服務(wù)創(chuàng)新力度，不斷提高營銷質(zhì)量和水平

20_年要主動尋找項目進行對接。同時應(yīng)該尋找?guī)准夜炯般y行人員形成穩(wěn)定的合作關(guān)系。做好公司業(yè)務(wù)的公關(guān)，建立廣泛穩(wěn)定的客戶群和_x網(wǎng)，擴大市場份額要大力精簡辦事環(huán)節(jié)，切實提高工作效率，不斷創(chuàng)新服務(wù)模式，將服務(wù)陣地前移，對客戶進行全程服務(wù)、跟蹤服務(wù)、綠色通道服務(wù)，對用戶提出的問題要快速反應(yīng)、立即行動、馬上就辦，想盡一切辦法為用戶提供快捷和方便，為用戶排憂解難，確保營銷服務(wù)零投訴、百分百之百滿意。

冬去春來，春在招手!展望20_年的奮斗目標與發(fā)展藍圖，我們堅信：在新的一年，通過全體員工的共同努力，我們一定能實現(xiàn)新的飛躍、新的輝煌!針對以往公司缺乏市場競爭力，任務(wù)不飽滿，今年經(jīng)營收入情況不佳的狀況，今年公司按照集團的統(tǒng)一部署，深入扎實地開展思想作風整頓和學習實踐科學發(fā)展觀活動，全面發(fā)動，層層動員，統(tǒng)籌安排，采取各種方式，切實做到員工工作和思想進步兩不誤、兩促進。

投資公司個人工作總結(jié) 篇2

今年9月12日，我正式加入開投集團大家庭，也開啟了我新的工作征程?；赝麅蓚€月的試用期，既有對新崗位的迷茫，也有面臨全新工作內(nèi)容的糾結(jié)，但更多的是對自己和開投集團未來的憧憬。在這段時間里，公司領(lǐng)導、部門領(lǐng)導和同事都在工作和生活上給予我較大的幫助，讓我以最短時間融入公司，也收獲了一些成長。下面我對試用期個人的工作情況總結(jié)如下：

一、工作情況

（一）轉(zhuǎn)換角色，加快融入新團隊

對于走上新的工作崗位的我來說，如何更快、更好的完成角色轉(zhuǎn)換是非常重要和迫切的問題。與原單位相比，不論是工作內(nèi)容還是工作標準，甚至工作習慣都對我提出了更高的要求。因此，要求我必須盡快熟悉公司各項工作流程，強化部門內(nèi)外部交流和溝通,盡早融入新的崗位。工作中幾乎完全陌生的工作內(nèi)容，讓我意識到自己與優(yōu)秀前輩們的巨大差距。因此，我必須以謙虛謹慎的態(tài)度，不斷學習各個領(lǐng)域的知識，找到自身的不足，不斷學習進步。

（二）立足本職，努力探索新領(lǐng)域

由于我在原單位主要從事文字秘書工作，在試用期期間除了協(xié)助部門領(lǐng)導完成公司會議制度和督辦制度兩個重要管理辦法的制定下發(fā)外，最主要的工作就是對接“皇馬青訓營”項目。作為項目運營領(lǐng)域的門外漢，尤其是這個項目更多的需要與外方進行溝通，在開始階段無法厘清重點，在公司領(lǐng)導和部門領(lǐng)導的耐心指導下，我在實踐中鍛煉摸索，以積極的態(tài)度面對全新的工作領(lǐng)域，并虛心向同事請教，讓我能夠較好地完成項目的前期籌備工作。盡管在個別領(lǐng)域仍有疏漏，但我相信，今后我一定會取得新的提高。

（三）強化執(zhí)行，扎實工作求突破

來到開投集團近2個月時間，最直觀的感受就是，這是一個具有很高執(zhí)行力的團隊，各部門都以“馬上就辦”作為工作原則，這不僅成為大家的工作習慣，也是公司領(lǐng)導在日常工作中反復強調(diào)的要求，更是集團在成立不到兩年時間里能實現(xiàn)從無到有，再到突破的根本。在今后的工作中，我也將以提高執(zhí)行力作為自己的工作原則，扎實工作，爭取更好的成績。

二、存在不足及努力方向

（一）文字寫作能力亟待提升。作為一名高級行政主管，最核心的競爭力就是文字寫作能力，來到開投以后，我發(fā)現(xiàn)自己與身邊的優(yōu)秀同事仍然有巨大差距，這也是今后我重點努力的方向。

（二）項目運營經(jīng)驗欠缺。綜合行政部作為公司現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的核心部門，項目運營是今后工作的方向，我需以“皇馬青訓營”項目為抓手，盡快彌補自己在這一領(lǐng)域上的欠缺，努力成為優(yōu)秀的項目管理者。

（三）對公司的流程制度理解不夠。在實習期間，我發(fā)現(xiàn)至今仍有一些流程和制度未能深入理解，造成部分工作效率有待提升，下一步我將用最短時間完成公司各項制度流程的梳理和學習。

總而言之，兩個月的實習期讓我接觸到許多新事物，發(fā)現(xiàn)許多新問題，學習到許多新知識，獲得了許多新體驗，既讓我看到了公司良好的發(fā)展勢頭，也對自己今后的前景樹立了信心，今后我將扎實工作，努力實現(xiàn)個人與公司的共同成長。

投資公司個人工作總結(jié) 篇3

參禪之初，看山是山，看水是水;禪有悟時，看山不是山，看水不是水;禪中徹悟，看山仍然山，看水仍然是水，這是宋代禪宗大師青原行思提出參禪的三重境界。xx開始我跟隨眾多價值投資大師的腳步開啟價值投資之路，從理財啟蒙《富爸爸，窮爸爸》羅伯特·清崎，到彼得林奇、巴菲特，再到中國價值投資的佼佼者梁軍儒、段永平、李劍，最后脫離了投資界找到MBA相關(guān)的商業(yè)大師--競爭戰(zhàn)略鼻祖邁克爾波特，營銷管理權(quán)威科特勒，定位之父里斯特勞特，人力資源管理 杰克韋爾奇和斯蒂芬·p.羅賓斯，品牌三部曲戴維·阿克等等。

回到開篇的話，剛開始跟隨大師的投資方法處處是認同，照葫蘆畫瓢，山就是山，水就是水，沒有一絲懷疑，一年多前，我開始意識到，如果只能把投資當成投資來做，一定無法把投資做到極致，無法達到巴菲特的境界，我開始懷疑僅僅遵循價值投資戒律的我，現(xiàn)在的投資方法雖然可操作性強，雖然盈利還不賴，但遠遠沒有達到價值投資的核心，只有站在經(jīng)營者的角度，站在真正意義上的股東的高度看投資才能從本質(zhì)上理解商業(yè)的本質(zhì)，最后才能堅守價值投資的鐵律。3年來我謹守戒律，認真鉆研，不停求學，表面上我好像實現(xiàn)了價值投資的一切內(nèi)容，但我仍然關(guān)注股票價格，在乎短期業(yè)績，計較套現(xiàn)時機，仍然用短視的眼光看阿膠茅臺上百年的生意，仍然未從真正意義上理解生產(chǎn)、營銷、管理、分銷眾多的環(huán)節(jié)的內(nèi)涵。

我看很多的書，但我只能從其中一個側(cè)面理解商業(yè)的其中一方面，另外關(guān)鍵是我從未有實際管理的經(jīng)驗。我口口聲聲地講要從首席執(zhí)行官的企業(yè)視角看企業(yè)，但我深深理解，其實目前的我沒有辦法做到。首先我僅僅是一名員工，完全沒有管理過企業(yè)，其次，能獲得企業(yè)管理資料的途徑少之又少，從公開信息看持有上市公司的人力資源管理，品牌戰(zhàn)略，營銷管理，我們一無所知。這就是我們現(xiàn)實中的股東角色，無知情權(quán)，更無發(fā)言權(quán)。

所以，目前而言，看山不是山，看水不是水。我迷惑了。

看書獲得更多進步的方法已經(jīng)全面形成瓶頸，我估計我就算看再多MBA的書籍，也都無法獲得更大的進步，那是紙上談兵，是無源之水無米之炊。新的一年，做完手頭上品牌分析的學習，我將再次回到巴菲特那里尋找尋求突破的方法，然后我希望有一個新的開始，開始尋找更直接了解企業(yè)經(jīng)營的途徑而不是偶爾從財經(jīng)新聞和雜志上了解到所持有企業(yè)的現(xiàn)實經(jīng)營狀況，如果條件許可，開始合伙經(jīng)營屬于自己商業(yè)事業(yè)，學以致用，積累實戰(zhàn)經(jīng)驗，反過來更深入了解商業(yè)行為。

以前講過一個故事“全國著名的推銷大師，即將告別他的推銷生涯，應(yīng)行業(yè)協(xié)會和社會各界的邀請，做告別職業(yè)生涯的演說。舞臺的正中央吊著一個巨大的鐵球。老人從上衣口袋里掏出一個小錘，然后認真地，面對著那個巨大的鐵球。他用小錘對著鐵球"咚"敲了一下，然后停頓一下，再一次用小錘"咚"敲了一下。人們奇怪地看著，老人就那樣"咚"敲一下，然后停頓一下，就這樣持續(xù)地做。十分鐘過去了，二十分鐘過去了，會場早已開始騷動，有的人干脆叫罵起來，人們用各種聲音和動作發(fā)泄著他們的不滿。老人仍然一小錘一停地工作著，他好像根本沒有聽見人們在喊叫什么。人們開始忿然離去，會場上出現(xiàn)了大塊大塊的空缺。留下來的人們好像也喊累了，會場漸漸地安靜下來。大概在老人進行到四十分鐘的時候，坐在前面的一個婦女突然尖叫一聲："球動了!"剎時間會場立即鴉雀無聲，人們聚精會神地看著那個鐵球。那球以很小的擺度動了起來，不仔細看很難察覺。老人仍舊一小錘一小錘地敲著，人們好像都聽到了那小錘敲打吊球的聲響。吊球在老人一錘一錘的敲打中越蕩越高，它拉動著那個鐵架子"哐、哐"作響，它的巨大威力強烈地震撼著在場的每一個人。終于場上爆發(fā)出一陣陣熱烈的掌聲，在掌聲中，老人轉(zhuǎn)過身來，慢慢地把那把小錘揣進兜里。老人開口講話了，他只說了一句話：在成功的道路上，你沒有耐心去等待成功的到來，那么，你只好用一生的耐心去面對失敗。”

這個故事說明了成功的秘訣其實很簡單，就是“簡單的事情重復做，重復的事情認真做”，我非常認同這種做事態(tài)度，我們行動，我們堅持，我們有足夠的耐心，我們相信一分耕耘一分收獲，以后我仍然本著這種態(tài)度對待我的投資事業(yè)。

進來看年終總結(jié)的，很多是來看投資業(yè)績的，抱著開誠布公的態(tài)度，我今年的收益率為“11.01%”，在塑化劑陰影下失去了前幾名的名次，投資業(yè)績在股票型基金里面僅僅能進入前1/5強，也僅僅領(lǐng)先上證指數(shù)數(shù)個百分點，希望明年能做得更好或者更能脫離這種短期業(yè)績評估的心態(tài)。

我熱愛投資這份事業(yè)，就好像迷上電影，迷上游戲，迷上攝影的人一樣，是生活的一部分，是不可或缺的元素，沒有了投資生活了無生趣，我在乎錢，但我更在乎游戲本身，我對商業(yè)領(lǐng)域的知識、動向、發(fā)展充滿興趣。雖然目前我的經(jīng)濟狀況已經(jīng)初步達成了財務(wù)自由，強烈的勝出欲望使我仍然不懈地投入精力，追求投資的更高境界，我相信投資最終會引領(lǐng)我實現(xiàn)完全財務(wù)自由的同時幫組我實現(xiàn)自我。

投資公司個人工作總結(jié) 篇4

為切實加強應(yīng)收賬款的催收工作，加大應(yīng)收賬款的催收力度，本月集團公司對理財公司的內(nèi)部機構(gòu)進行了重新設(shè)置，將理財公司劃分為四個科，即綜合科和三個清欠業(yè)務(wù)科，同時充實了理財公司的領(lǐng)導力量。

為進一步加強內(nèi)部管理，保障各科工作的順利、協(xié)調(diào)開展，理財公司著手制定了各科科長及工作人員崗位責任制，將責任層層落實，做到各盡其能，各負其責。同時，建立完善了檔案資料借閱登記制度、會議記錄紀要制度、發(fā)送文件簽收制度、月度聯(lián)席會議制度等各項管理措施，用制度進行管理，使各項工作的開展有條不紊、井然有序。

現(xiàn)將一個月來理財公司工作情況匯報如下：

一、資產(chǎn)管理

1、廢舊物資處理：本月理財公司對燒成車間廢耐火磚，機修廢鐵屑，物資公司廢油桶組織了集中招標處理。共收回資金19573.40元。

2、閑置資產(chǎn)：

①配合有關(guān)部門辦理**閑置房拍賣事宜：因集團公司決定對公司在**的閑置房屋進行處置，為此，理財公司先期與**市的一些房屋中介公司、拍賣公司進行了接觸、咨詢，將了解的情況上報公司后，公司領(lǐng)導決定先拿兩套閑置房進行拍賣，即**花園一套，**苑一套。隨即，理財公司著手進行實質(zhì)性操作。經(jīng)總工程師室、評標辦和理財公司共同了解、對比，選定**拍賣公司作為拍賣方。該公司實力較為雄厚，費用收取合理(成交額的1%，且流標免費。其它拍賣公司則收取成交額的3%~5%)。隨后，又協(xié)同拍賣公司人員到房屋進行實地勘測、拍照，并對房屋進行了評估。

②辦理**閑置房出租事宜：與**科技公司簽訂了房屋(**大廈)續(xù)租合同。

③對閑置房進行管理：對**的5套公司沒有鑰匙的閑置房安排進行了門鎖的更換。

二、應(yīng)收賬款的催收

x月，理財公司向集團公司報送了50萬元的催款計劃，通過全體人員的共同努力，到月底已基本完成。分別是：

①**建材公司：賬齡2年，欠款金額12275.67元，已全部催回。

②**招待所：賬齡3年，欠款金額2182132.93元，本月催回欠款5萬元。

③**公司**：賬齡3年，欠款金額4xx690元，本月已簽訂以房抵款協(xié)議。據(jù)統(tǒng)計，截止五月底，理財公司已為集團公司催回欠款2425965.77元(詳見附表二)。

三、內(nèi)部管理工作

1、根據(jù)各業(yè)務(wù)科片區(qū)劃分的需要，調(diào)整、打印并分發(fā)各科應(yīng)收賬款統(tǒng)計資料。

2、拷貝xx年x月底財務(wù)數(shù)據(jù)，并據(jù)此整理、編制完成了“營銷公司xx年4月應(yīng)收賬款余額表”，以了解最新的應(yīng)收賬款余額變化情況，并核對查找出余額有變化的單位，提交各業(yè)務(wù)科作為催款依據(jù)。

3、清欠人員外出歸來后，及時進行回款登記及欠款單位調(diào)查情況的電腦登記，為統(tǒng)計工作打好基礎(chǔ)。

4、根據(jù)各業(yè)務(wù)科的需要，協(xié)助清欠人員提取、整理欠款客戶資料。

5、完成“xx年x月工作匯報”及“xx年x月催款情況統(tǒng)計”工作。

投資公司個人工作總結(jié) 篇5

一、工作進度

1、海報：4517份，計劃量為6000份，完成比例為75%

2、門貼：23470份，計劃量為15000份，完成比例為156%

3、彩頁：3315份，計劃量為3750份，完成比例為88%

4、數(shù)據(jù)：約520個，計劃量為1000個，完成比例為52%

5、合計：完成計劃工作量的92%

6、分析：計劃量與實際管理下的執(zhí)行結(jié)果比較吻合，計劃與管理控制水平較好。

二、客戶開發(fā)

1、咨詢：52名

2、意向：總計38名，其中10萬元以上貸款32名5萬元以上理財6名

3、總額：總計2400萬元，其中貸款20xx萬元，理財400萬元

4、潛在：8名，其中貸款客戶4個，合計660萬元，理財客戶4名，合計85萬元

5、分析：貸款成交額比例為0.15%，成交數(shù)比例為3%即每1000元的貸款申請只有1.5元可通過審核，每33筆貸款申請只有1筆可獲得通過從這兩個比例分析可以得出結(jié)論：

1、商務(wù)展業(yè)方式需要進一步改進，人員作業(yè)素質(zhì)需要進一步提升，以便挖掘優(yōu)質(zhì)客戶資源

2、市場需求量較少(即符合公司貸款條件的客戶極少)

3、公司對貸款客戶的風險控制處于較高級別。如公司不降低風控級別，就需調(diào)整公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。

三、業(yè)務(wù)成交

1、產(chǎn)值：1單，30萬元，計劃量為150萬元，完成比例為20%

2、分析：業(yè)務(wù)完成比例較低，已成交客戶的情況較為特殊，客戶用款屬于批零行業(yè)節(jié)假日因福利市場需求激增所需進貨款，具有較大的偶然性單純的粗放式市場宣傳不能適應(yīng)市場需求與其他同行業(yè)企業(yè)相比，我們的放貸條件不具備優(yōu)勢客戶開拓的方式需要快速調(diào)整，逐步提高拜訪客戶的比例開戶開發(fā)過程中存在重量不重質(zhì)的傾向，得勢不得分的結(jié)果，需要在簽單環(huán)節(jié)下功夫商機稍縱即逝，業(yè)務(wù)即商機，出現(xiàn)商機后在決策效率上我們應(yīng)在探討如何提高

四、業(yè)務(wù)分析

1、貸款客戶(10萬元以上)無法成交的原因主要集中在兩方面：

一是符合條件的客戶貸款承受的利息大都在3分以下，我們的要求集中在5分以上

二是不符合條件的客戶大多為抵押物不合格、變現(xiàn)能力差、不充足等

2、理財客戶無法成交的原因：

一是客戶對理財投資的項目不明確二是客戶對公司的環(huán)境不滿意，缺乏安全感三是公司管理層對理財項目的重視程度不夠，沒有早作準備四是員工對公司的實體企業(yè)不了解，對公司實力把握不夠，缺乏理財信心

五、團隊建設(shè)

截止xx月xx日在崗人數(shù)12人，入職3名，離職3名。員工穩(wěn)定性較強離職員工2人屬個人家庭原因離職，1人屬于公司管理不善導致人均引進客戶3名，上月開發(fā)客戶數(shù)量人均為1人。較之上月客戶開發(fā)數(shù)量提升200%，說明員工的個人客戶開發(fā)能力提升較快。

六、人員素質(zhì)

1、通過對《貨幣》紀錄片的學習，對金融行業(yè)逐步產(chǎn)生興趣。

2、通過對影片《杜拉拉升職記》的學習，培養(yǎng)了基本的職業(yè)化意識。

3、通過培訓銷售拜訪技能的培訓，具備了初步與戶接洽的能力。